資本圈 | 首創置業拟發100億公司債 正荣簽約民生銀行200億合作

首創置業拟發行不超過100億境内公司債 全部用于償付債務

12月19日，首創置業股份有限公司發布公告稱，公司董事會通過決議将于臨時股東大會上提呈給股東考慮和批準建議，以發行本金總額不超過100億元的境内公司債券。

觀點地産新媒體了解，此次債券發行規模不超過100億元，可一次或分期發行，債券期限不超過7年（含7年），可以選擇一個或多個品種。

募集資金用途方面，首創置業拟全部用于償付公司債務本息，具體募集資金用途将提請股東大會授權任何一名執行董事在股東大會批準的範圍内，根據公司的資金需求确定。

此外，在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下，首創置業可将暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好的産品，如國債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購等。

另悉，12月13日，首創置業宣布公開發行2018年公司債券（第二期），分為品種一和品種二兩種，債券規模共為25億元，票面年利率最高為4.5%。

正荣集團與民生銀行簽署規模約200億的戰略合作協議

12月19日，正荣集團有限公司宣布稱，于12月18日與與中國民生銀行股份有限公司簽署了《戰略合作協議》，合作規模預計約200億元。

據觀點地産新媒體了解，正荣董事局主席歐宗荣表示，此次簽訂200億元的戰略合作協議，一方面基于雙方良好的合作基礎，另一方面基于民生銀行對正荣集團發展前景的信任。

歐宗荣表示，通過此次合作，期望民生銀行能依托自身強大的綜合實力，發揮地産金融專業化經營優勢，為正荣提供全面、高效、創新的綜合金融服務和支持。

民生銀行副行長石傑則透露，為有效整合民生銀行與正荣集團的公司資源與全面合作，雙方将致力建立起長期、戰略性的業務合作關繫。

另悉，近日，正荣地産發行的2018年非公開發行住房租賃專項公司債券項目狀态更新為通過，此次債券品種為私募，拟發行金額為40億元，承銷商/管理人為中山證券有限責任公司。

金科股份公開發行44億公司債券的申請獲證監會核準

12月19日，金科地産集團股份有限公司公告稱，于近日收到中國證監會出具的《關于核準金科地産集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》。

根據批復文件，證監會已核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過44億元的公司債券，将采用分期發行。

據觀點地産新媒體了解，金科股份首期債券發行須自中國證監會核準發行之日起12個月内完成，其余各期債券發行，自中國證監會核準發行之日起24個月内完成。本次發行公司債券應嚴格按照報送中國證監會的募集說明書進行，批復自核準發行之日起24個月内有效。

另悉，于12月18日，金科宣布為15家子公司貸款、轉讓特定資産收益權、發行可轉債等融資行為提供連帶責任保證擔保，總擔保金額達48.45億元。

福星股份申請發行54億元公司債獲深交所批準

12月19日，湖北福星科技股份有限公司發布公告稱，深交所對其申請确認發行面值不超過54億元的2018年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件，並對此沒有異議。

觀點地産新媒體獲悉，福星股份曾于2018年6月25日通過深交所固定收益信息平台提交了本次非公開發行債券轉讓條件确認的申請，並于本公告日收到了深交所發來的無異議函。

無異議函中提到，本函不表明深交所對債券的投資風險或者收益等作出判斷或者保證。福星股份需确保參與債券認購的投資者符合深交所投資者适當性管理規定，並向其充分揭示風險。

資料顯示，本期債券原定規模為最高發行不超過60億元，采用非公開發行方式，可以一次發行或分期發行。

據此前公告披露，本次發行的公司債券所募集資金拟用于償還有息債務（包含公司債券等）、補充運營資金、項目建設（例如長租公寓項目）等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。

融僑集團與興業信托簽署協議 合作金額50億元

近日，融僑集團股份有限公司與興業國際信托有限公司簽訂《戰略合作協議》。

觀點地産新媒體了解，雙方此次簽約規模達50億元人民币。

據此，興業信托将為融僑集團全産業發展提供強有力的資金支持，雙方建立互為重要合作夥伴、融資、理财及咨詢等全面業務合作關繫。

融僑集團表示，此次與興業信托合作，對公司發展國内外産業的投融資提供了金融服務和資金支持。同時，未來雙方将進一步探索産融結合方案、發展戰略和市場開發策略。

中天金融最高31.69億元回購4.2億股 拟用于股權激勵等

12月19日，中天金融集團股份有限公司發布公告，宣布拟回購股份不超過4.2億股且不低于2.1億股，每股回購價格不超過7.54元，回購股份資金總額不超過31.69億元。

觀點地産新媒體獲悉，中天金融本次将采用集中競價的交易方式來回購公司部分社會公衆股份。截至今年9月30日，中天金融總股本約為70.05億股。

公告顯示，本次回購的股份将用于後續員工持股計劃或者股權激勵計劃、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。公司如未能在股份回購完成之後36個月内将本次回購股份全部用于上述用途中的一項或多項，回購股份中的剩余股份應全部予以注銷。

中天金融表示，本次回購股份的資金來源為自有資金、金融機構借款及其他合法籌資方式，不會對其經營活動、盈利能力、債務履行能力和持續經營能力産生重大影響，也不會對其正在推進的重大資産收購事項在資金方面構成影響。