旭輝控股拟發行4億美元優先票據 票面利率7.625%

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2018-12-18 08:51

  • 優先票據發行總額将為4億美元,發售價将為票據本金額的99.97%,票面利率為7.625%,自2019年1月2日開始計息,自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票據将于2012年3月2日到期。

    觀點地産網訊:12月18日早間,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,公司将發行4億美元優先票據,票面利率為7.625%。于2018年12月17日,旭輝及其附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。

    觀點地産新媒體了解到,上述優先票據發行總額将為4億美元,發售價将為票據本金額的99.97%,票面利率為7.625%,自2019年1月2日開始計息,自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票據将于2012年3月2日到期。

    據悉,渣打銀行、光銀國際資本有限公司、Credit Suisse(Hong Kong) Limited、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責任公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc為提呈發售及銷售上述票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,其亦為上述票據的初步買方。

    公告披露,經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後,票據發行的估計所得款項淨額将約為3.927億美元,而旭輝拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務(包括部分初始買方為貸款方的債務責任)再融資及/或一般企業用途。

    此外,旭輝将尋求此次美元優先票據于聯交所上市。

    審校:楊曉敏



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