資本圈 | 金茂出資25億設私募投資企業 弘陽2億美元票據利率13.5%

中國金茂與北京建工出資25億 成立地産私募股權投資合夥企業

12月17日，中國金茂控股集團有限公司發布公告，宣布全資附屬公司金茂天津與嘉興投資、人保遠望及北京建工投資協議成立合夥企業，出資總額為50億元，為期五年。

觀點地産新媒體獲悉，與合夥企業中，嘉興投資及人保遠望均作為普通合夥人並各認繳出資100萬元，金茂天津及北京建工投資均作為有限合夥人並各認繳出資24.99億元。

據了解，該合夥企業主要關注地産領域私募股權投資，合夥企業資金将定向投資于公司在上海及其周邊長三角區域内所投資參與的不超過兩個地産項目，或經合夥企業投資決策委員會決策的其他項目。

公告顯示，在合夥企業中，普通合夥人嘉興投資及人保遠望将擔任執行事務合夥人。其中，嘉興投資擁有完全的權力，代表合夥企業締結合同及達成其他約定及承諾，管理及處分合夥企業财産等。

而人保遠望主要負責為合夥企業尋求投資標的，並監督合夥企業的投資、退出及收益分配的進展。

弘陽地産拟發行2020年到期2億美元優先票據 利率13.5%

12月17日晚間，弘陽地産集團有限公司公告稱，公司及附屬公司擔保人于今日與中金公司、國泰君安國際及海通國際訂立購買協議，據此公司将發行于2020年到期金額為2億美元的13.5%優先票據。

觀點地産新媒體了解，該新票據發售價将為新票據本金額100%，另加2018年12月3日（包括當日）至2018年12月20日（不包括當日）的應計利息。待達成若幹條件後，弘陽地産将發行本金總額為2億美元的新票據，将與2020年到期的1.8億美元票據合並及組成單一繫列，利率13.5%。

據悉，中金公司及國泰君安國際已獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而海通國際已獲委任為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

淨額方面，經扣除有關新票據發行的包銷折扣及其他估計應付開支，弘陽地産此次新票據發行的估計所得款項淨額約1.98億美元。

弘陽地産表示，公司拟将新票據發行所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般企業用途，同時可能就市場狀況變化調整其發展計劃並重新分配所得款項淨額用途。

此外，弘陽地産将尋求新票據于聯交所上市，且公司已接獲聯交所确認新票據具備上市資格。另據過往報道，弘陽地産原先1.8億美元優先票據于12月4日生效 ，所得款項淨額約為1.77億美元。

華夏幸福拟27.5億元購河北廊坊霸州公司剩余40%股權

12月17日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，全資子公司廊坊京禦房地産開發有限公司拟與中國珠海東方隆皓投資管理中心（有限合夥）簽訂《股權收購協議》。

據此，京禦地産拟受讓東方隆皓持有的霸州市前華房地産開發有限公司40%股權，股權受讓價款為27.5億元。

據觀點地産新媒體查閱，截至2018年9月30日（未經審計），霸州前華資産總計55.37億元，負債總計10.98億元，淨資産44.4億元。在2018年1-9月其淨利潤為虧損1031.72萬元。

公告指出，本次股權收購完成後，東方隆皓将不再持有霸州前華的股權，霸州前華将成為京禦地産全資子公司。

另據華夏幸福此前公告，霸州前華持有位于河北廊坊霸州市的八宗土地，總面積約為702畝，其中七宗土地性質為住宅用地，總面積約為686.22畝，其余一宗土地性質為商業用地，面積約為15.87畝。

該等地塊分别位于霸州市溫泉東道以南、東環以西以及城區辦大魏營村、範家坊村和城區辦大魏營村，其中城區辦大魏營村地塊為商業地塊。

随後該公司還競得一宗位于霸州市城區辦大魏營村，迎賓東道南側的住宅用地，土地面積4.62萬平方米，成交金額1.15億元。

富力地産拟兌付10億元超短期融資券 利率5.43%

12月17日，廣州富力地産股份有限公司發布2018年度第二期超短期融資券兌付公告。

公告披露，富力地産2018年度第二期超短期融資券簡稱“18富力地産SCP002”，債券代碼011800556，債券發行總額10億元，利率5.43%，将于2018年12月23日進行兌付。

據觀點地産新媒體了解，今年1月，富力地産收到中國銀行間市場交易商協會關于超短期融資券的《接受注冊通知書》，批準注冊金額為80億元。該80億超短期融資券注冊額度自通知書落款當日起兩年内有效，在注冊有效期内可分期發行。

此前11月27日，富力地産已發布2018年度第一期超短期融資券兌付公告，發行總額10億元，債券利率5.5%，将于2018年12月4日進行兌付。

截至目前，富力地産最近一次超短期融資券發行，是于12月4日發行了2018年度第八期超短期融資券，實際發行總額10億元，發行利率5.8%（1年期SHIBOR+2.275%）。根據申購情況，該債券最高申購價位為6.5%最低申購價位為5.5%，有效申購數量為12家，有效申購金額12.9億元，主承銷商為興業銀行股份有限公司。

中弘股份新增逾期債務本息20億元 合計114.64億元

12月17日，中弘控股股份有限公司發布公告稱，截至目前公司及下屬控股子公司累計逾期債務本息合計金額為114.64億元。

據觀點地産新媒體了解，于2018年12月9日、12月14日、12月16日，中弘股份及下屬控股子公司新增逾期債務本息合計金額為20.37億元，全部為各類借款。

其中，12月14日，中弘股份新增一筆逾期債務，債務余額為18.99億元，其中，本金逾期為13.5億元，利息逾期4983.37萬元，利率11.06%，債務期限四年，債權人為北京銀行股份有限公司。

公告顯示，如果無法妥善解決逾期債務，中弘股份及其下屬控股子公司可能會因逾期債務面臨訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資産被凍結等事項，也可能會引起更多的債權人因采取财産保全措施而提起訴訟（仲裁），中弘股份可能面臨需支付相關違約金、滞納金和罰息等情況。

此外，若中弘股份發生未能清償到期債務的違約情形後，會觸發中弘股份已發行的公司債券中的特殊條款。中弘股份債券的受托管理人可依據《債券受托管理協議》代表債券持有人向本公司進行追索，包括采取加速清償或其他可行的救濟措施。