該債券本金金額為2億美元，發行價為債券本金金額的100%，按年利率9.875厘計息，每半年支付。
觀點地産網訊：綠地香港控股有限公司12月13日午間公告，于2018年12月12日，該公司與瑞士信貸、國泰君安國際、中銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）、海通國際及匯豐（統稱“聯席牽頭經辦人”）就發行合共本金金額為2億美元于2020年到期的9.875%債券訂立認購協議。
其中，瑞士信貸、國泰君安國際、中銀國際及光銀國際以聯席全球協調人的身份，而瑞士信貸、國泰君安國際、中銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）、海通國際及匯豐以聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的身份管理債券的發行。
觀點地産新媒體于公告了解，該債券本金金額為2億美元，發行價為債券本金金額的100%，按年利率9.875厘計息，每半年支付，自2019年6月17日起，分别于每年6月17日及12月17日支付。債券發行日期為2018年12月17日，到期日2020年6月17日。
綠地香港目前拟将建議債券發行的所得款項淨額主要用作為其境外債務進行再融資。為此，該公司表示，相信建議債券發行對公司有利，容許公司自國際投資者取得融資，改進公司的資本架構。
另悉，在融資的同時綠地香港也在購置新項目。據觀點地産新媒體報道，12月12日，綠地香港間接子公司廣西綠地鑫鐵置業有限公司收購廣西地産（集團）有限公司持有的兩幅地塊及有關地塊的物業開發項目（在建），收購價為人民币11.36億元（約12.91億港元）。
上述收購地塊為南甯市東葛路延長線青秀萬達廣場北面C及D地塊，兩幅地塊占地面積分别為約2.49萬平方米及2.97萬平方米，容積率均為4.0-5.0。兩幅地塊及有關地塊的物業開發項目的原收購成本為約人民币8.79億元（約10億港元）。
審校：勞蓉蓉
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