碧桂園完成發行78.3億港元可轉債 且購回注銷60億港元債券

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2018-12-13 00:05

  • 12月12日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,卓見國際有限公司于12月5日發行本金額為78.3億港元、年利率為4.50%的新債券;同時完成部分購回且已購回總額為60.54億港元的現有債券已經注銷。

    觀點地産網訊:12月12日,碧桂園控股有限公司發布公告稱,卓見國際有限公司于12月5日發行本金額為78.3億港元、年利率為4.50%的新債券;同時完成部分購回且已購回總額為60.54億港元的現有債券已經注銷,仍然發行在外的現有債券的本金總額為95.46億港元。

    觀點地産新媒體了解,此前11月22日,碧桂園公告稱,全資附屬公司卓見國際有限公司拟部分購回其現有未償還的152.04億港元債券。

    根據公告,卓見國際将回售本金總額60.54億港元的現有債券。于購回結算後,将注銷所購回的現有債券。所購回的現有債券被注銷後,仍未償還的現有債券的本金總額将為91.50億港元,相當于原發行的現有債券約59%。

    此外,在進行購回的同時,卓見國際還拟進行新債券發行,並于2018年11月21日與聯席牽頭經辦人訂立債券認購協議。新債券的發行本金總額為78.3億港元,可按初步換股價每股股份12.584港元轉換為股份。新債券按2018年12月5日起(包括該日)的未償還本金額以年利率4.50%計息,須每半年支付一次。

    審校:武瑾瑩



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