資本圈 | 龍光完成發行24.9億公司債 時代拟發3億美元優先票據

龍光地産附屬完成發行24.9億境内公司債 利率5.98％

龍光地産控股有限公司11月20日公告稱，其全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司于當日完成發行人民币24.9億元首期境内公司債券，票面利率5.98％。

觀點地産新媒體了解，早在今年9月11日，龍光控股獲中國證券監督管理委員會核準，批準其向合資格投資者公開發售合共不超過40億元的境内公司債券。

最新公告披露，于11月20日，發行人龍光控股完成向合資格投資者發行首期境内債券，發行規模為24.9億元，于2022年到期，票面年利率為5.98%。于發行日期起計第二周年結束時，發行人有權調整票面利率，而投資者有權要求發行人贖回首期境内債券。

據悉，該首期境内債券為無擔保債券。本次發行境内債券所得款項将用作償還發行人債務。

時代中國拟發行3億美元優先票據 年利率10.95%

11月20日，時代中國控股有限公司發布公告稱，公司将發行于2020年到期的3億美元優先票據，年利率10.95%。

據觀點地産新媒體了解，票據發行總額3億美元，發售價将為票據本金額的99.912%，年利率10.95%，每半年期末支付，自2019年5月27日起于每年5月27日及11月27日支付。

據悉，于2018年11月19日，時代中國及附屬公司擔保人與國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、匯豐及絲路國際就票據發行訂立購買協議。國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、匯豐及絲路國際為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

公告披露，時代中國此次票據發行的估計所得款項淨額（經扣除包銷折扣及傭金以及就票據發行應付的其他估計開支）将約為2.95億美元。

時代中國表示，公司将尋求票據于聯交所上市，並拟将票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資及一般營運資金用途。

花樣年附屬29億公司債獲批 可分批發行

11月20日，花樣年控股集團有限公司發布公告稱，其全資附屬公司花樣年集團（中國）有限公司于近日獲批發行29億公司債。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，花樣年中國于2018年11月15日接獲中國證監會《關于核準花樣年集團（中國）有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》，據此，花樣年中國已獲中國證監會核準向合格投資者公開發行面值總額不超過29億元的公司債券。

據了解，花樣年中國本次公司債券采用分期發行方式，首期發行自核準發行之日起12個月内完成，其余各期債券發行自核準之日起24個月内完成，該批復自核準發行之日起24個月内有效。

豫園股份将公開發行20億公司債券 預計利率不超6.5%

11月20日，上海豫園旅遊商城股份有限公司發布公告稱，拟發行2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期），本期發行規模最高為20億元，票面利率未定。

觀點地産新媒體獲悉，該筆債券總發行規模不超過人民币45億元，分期發行，本期為第一期發行，豫園股份拟将本期債券募集資金用于償還公司債務和補充流動資金。

本期債券共設兩個品種。其中，品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

公告顯示，本期債券的票面金額為100元，按面值平價發行。本期債券票面利率簿記建檔區間為：品種一4.8%-5.8%，品種二5.0%-6.5%。（最終票面利率由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果在上述區間範圍内協商确定。）

同日，豫園股份發布公告，宣布截至當日收市公司控股股東接上海復星高科技（集團）有限公司已累計增持總金額約5000萬元，累計增持公司656.75萬股A股，占截至目前公司股份總數的0.17%。