美的置業此次公司債簡稱18美置01，債券代碼112767，采取網下面向機構投資者詢價配售的方式平價發行，發行總額10億元，票面利率7.50%，期限3年。
觀點地産網訊：11月15日，美的置業集團有限公司于2018年公司債券（第一期）上市公告書中披露，公司将公開發行10億元公司債券，票面利率7.50%，並于2018年11月21日在深交所上市。
據觀點地産新媒體了解，美的置業此次公司債簡稱18美置01，債券代碼112767，采取網下面向機構投資者詢價配售的方式平價發行，發行總額10億元，票面利率7.50%，期限3年，附第2年末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券每年付息一次，付息日為2019年至2021年的每年9月17日。
據悉，美的置業此期債券的信用等級為AA+，主承銷商及受托管理人為申港證券股份有限公司，承銷團成員為申港證券股份有限公司、安信證券股份有限公司和中國民族證券有限責任公司。
美的置業表示，本期債券的募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還公司有息債務，募集資金不用于購買土地。
公告披露，截至2018年6月30日，美的置業最近一期期末未經審計的淨資産為165.06億元，合並口徑資産負債率為87.87%。美的置業母公司口徑淨資産為120.39億元，母公司口徑資産負債率為82.16%。
審校：鐘凱
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