此次拟發行票據按年利率9.5%計息，每半年派息一次，自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息，瑞銀為票據發行的獨家全球協調人。
觀點地産網訊：11月16日，雅居樂集團控股有限公司公告稱，于11月15日公司及附屬公司擔保人與瑞銀、匯豐及渣打銀行訂立購買協議，内容有關發行于2020年到期4億美元的9.5%優先票據。
公告披露，此次拟發行票據按年利率9.5%計息，每半年派息一次，自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息。瑞銀為票據發行的獨家全球協調人，並與匯豐及渣打銀行同為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
在完成的若幹條件的規限下，雅居樂将發行本金總額為4億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2020年11月23日到期。雅居樂可于2020年11月23日之前随時選擇按相當于票據本金額的100%，另加截至贖回日期的适用溢價及截至贖回日期應計及未付利息的贖回價，贖回全部票據。
用途方面，雅居樂拟将票據所得款項淨額用于為若幹現有境内及離岸負債再融資。目前，雅居樂已向新交所申請票據于新交所上市及挂牌。
另據觀點地産新媒體查閱了解，雅居樂2018年上半年發行過優先永續債和銀團貸款，7月份發行過優先無抵押債券。
審校：楊曉敏
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