龍湖拟發行55億元第三期公司債券 及50億元住房租賃專項債券

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2018-11-15 15:44

  • 龍湖企業拓展拟發行第三期公司債券,發行規模不超過55億元,首期發行規模不超過30億元,發行期限不超過15年。

    觀點地産網訊:據11月15日上交所消息,龍湖企業拓展集團連續兩日提交了兩宗發債申請計劃,分别為55億元的第三期公司債券,以及50億元規模的住房租賃專項債券。

    據觀點地産新媒體了解,龍湖企業拓展拟發行第三期公司債券,發行規模不超過55億元,首期發行規模不超過30億元,發行期限不超過15年。

    同時,該公告表示,首期發行債券的30億元,将用于償還三筆2019年到期的公司債券,分别為16龍湖01、16龍湖03和16龍湖05。

    值得一提的是,11月6日,龍湖企業拓展2018年第二期公司債券發行結束。第二期公司債券分為兩個品種,其中,品種一實際發行規模為人民币20億元,發行價格為每張100元,最終票面利率為4.80%,品種一為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為7年期,附第5年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權,但品種二未發行。

    上述債券主承銷商、簿記管理人為中信證券,聯席主承銷商為中建建投證券和摩根士丹利華鑫證券,托管銀行為中國農業銀行和興業銀行。

    此外,龍湖企業拓展還将發行2018年住房租賃專項公司債券,發行規模不超過50億元,首期發行規模不不超過10億元。發行期限為不超過15年。

    其中35億元用于公司住房租賃項目建設,15億元用于補充運營資金及償還有息債務。首期發行中,有7億元用于租賃項目建設,3億元用于補充運營資金。項目包括杭州彭埠住宅項目、成都武侯錦簇星悅荟和蘇州石湖東路項目。

    審校:楊曉敏



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