雅居樂表示，拟将所得款項主要用于為若幹現有境内及離岸債務再融資。或會因應市場狀況的變化調整以上計劃，繼而重新分配所得款項用途。
觀點地産網訊：11月15日午間，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，建議發行美元計值的優先票據。
根據公告，雅居樂拟進行有擔保優先票據的國際發售。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者興趣而定。
票據拟由附屬公司擔保人擔保。瑞銀為建議票據發行的獨家全球協調人，並與匯豐及渣打銀行同為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。于本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。于落實票據的條款後，瑞銀、匯豐、渣打銀行、雅居樂及附屬公司擔保人将訂立購買協議。
雅居樂表示，拟将所得款項主要用于為若幹現有境内及離岸債務再融資。或會因應市場狀況的變化調整以上計劃，繼而重新分配所得款項用途。
審校：楊曉敏
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