陽光城本期債券所募集資金拟用于償還到期或者投資者進行回售的公司債券。其承諾,本期募集資金将不得用于彌補虧損或非生産性支出,亦不得轉借他人。
觀點地産網訊:11月12日,陽光城集團股份有限公司發布公告,宣布11億元公司債券将于2018年11月15日起在深交所上市,證券簡稱為“18陽城01”,證券代碼為“112770”。
據觀點地産新媒體了解,本期債券期限為3年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為7.50%,債券面值100元,平價發行。
公告顯示,本期債券采用單利按年計息,不計復利。起息日為2018年10月22日,付息日為2019年至2021年每年的10月22日。牽頭主承銷商為中泰證券股份有限公司,聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、中信證券股份有限公司和東亞前海證券有限責任公司。
據了解,陽光城本期債券所募集資金拟用于償還到期或者投資者進行回售的公司債券。其承諾,本期募集資金将不得用于彌補虧損或非生産性支出,亦不得轉借他人。
根據中誠信證券評估有限公司出具的《陽光城集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》,陽光城的主體信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+。
審校:楊曉敏