紅星美凱龍發行10億元公司債 票面利率6.3%

觀點地産網訊：11月5日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司公告披露，公司将于2018年11月5日-2018年11月6日公開發行紅星美凱龍家居集團股份有限公司2018年公司債券（第一期），票面利率6.30%。

觀點地産新媒體查閱，紅星美凱龍本期債券分為兩個品種（品種一、品種二），合計基礎發行規模為人民币10億元，並設有超額配售選擇權，其中超額配售額度不超過人民币20億元（含20億元）。本期債券品種一為3年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權），本期債券品種二為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）。

據了解，此次債券發行人和主承銷商于2018年11月2日在網下向合格投資者進行了簿記建檔，根據簿記建檔結果，最終确定只發行公司債券品種一（第一期），票面利率為6.30%、公司債券品種二（第一期）未發行。

此外，紅星美凱龍于11月5日宣布，為全資子公司合肥紅星美凱龍世博家居廣場有限公司（簡稱“合肥紅星”）2.4億元貸款提供連帶責任擔保，擔保方式為股權質押擔保。

據悉，合肥紅星拟向招商銀行股份有限公司申請為期10年的經營性物業抵押貸款人民币2.4億元，用于歸還股東借款、支付工程款及後續日常運營。

紅星美凱龍同意為此次貸款提供連帶責任保證擔保，並以其持有的合肥紅星100%股權提供質押擔保，合肥紅星以其持有的家居廣場項目全部房地産為此次貸款提供抵押擔保,並以其項目租金回款賬戶提供應收賬款質押擔保。

紅星美凱龍稱，截至11月5日，公司及控股子公司（已批準的）累計對外擔保總額為192.33億元（含本次擔保金額），其中公司對控股子公司提供的擔保總額為85.98億元，分别占2017年12月31日公司經審計歸屬于母公司的淨資産的47.58%、21.27%，公司及控股子公司無逾期擔保。