觀點地產網訊：廣州富力地產股份有限公司宣佈，其已於2018年11月5日議決召開臨時股東大會及類別股東會議，以批准授予董事會建議特別授權以發行不超過805,591,836股新H股，分別不超過該公司於新H股發行前後的總股本25%及20%；及分別不超過於新H股發行前後的已發行H股總數約79.35%及44.24%。
本次發行的每股面值為人民幣0.25元，新H股發行將以包括但不限於配售方式進行，可向合資格的機構、企業和自然人及其他投資者發行╱配售新H股。
發行股份的定價方式上，董事會將參照該公司發行新H股時的資本市場狀況及可比公司的估值等因素釐定新H股的發行價，前提是該發行價不低於決定此發行價之日前五個交易日於聯交所錄得H股收市價平均數的80%。
據悉，於新H股發行前，富力地產已發行總股份數為3,222,367,344股，其中H股股數為1,015,258,400股（佔比31.51%）；新H股發行完成後，該公司已發行總股份數將為4,027,959,180股，其中H股股數為1,820,850,236股，內資股股數保持不變，仍為2,207,108,944股（佔比由68.49%降至54.79%）。
富力稱，新H股發行的所得款項，在扣除相關費用後，將全部用於補充富力地產的資本金，其中包括但不限於償還公司債務、補充公司營運資金、項目投資等符合中國法律法規及政策要求的用途。
董事會及富力地產高級管理層認為，新H股發行將非常有利於公司獲得長期資本，促進該公司的穩定發展，緩解當前影響多個金融市場的宏觀經濟波動帶來的風險。新H股發行將顯着改善該公司的資本結構，增強融資能力，從而顯着改善信用評級前景，增加獲得更低成本融資的機會。
就股權而言，富力地產自2006年以來從未發行過任何形式的股份，由於相對較小的H股公眾持股量或高槓杆的資本結構，無法吸引新的戰略及長期的投資者，新H股發行將解決此難題。
富力地產表示，於新H股發行完成後，本公司已發行H股數目、註冊資本及資本結構將會變動，故對公司章程作出相應修訂乃屬必要。
11月5日，富力公佈上述發行計劃後，截至發稿其股價已下跌至12.6港元，跌幅達5.26%。