觀點地產網訊：10月30日早間，中國恒大集團發佈公告稱，景程有限公司（恒大間接全資附屬公司）擬在國際上發行美元優先票據。
據觀點地產新媒體瞭解，票據發行詳情（包括本金總額、票據發售價及利率）將透過瑞信及中信銀行國際（作為聯席全球協調人）及連同海通國際及瑞銀（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）進行入標定價程序釐定。
落實票據條款及條件後，預期瑞信、中信銀行國際、海通國際及瑞銀（作為初始購買者）；恒大地產（作為維好及股權購買承諾提供人）；天基控股（作為母公司擔保人）；發行人（景程有限公司）及附屬公司擔保人將訂立購買協議。
根據美國證券法項下S規例，票據將於美國以外地區對非美國人士提呈發售，概無票據將向香港公眾提呈發售。
據悉，此次票據發行由恒大集團承辦，主要用於現有離岸債務再融資。
目前，恒大主席許家印已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據。