資本圈 | 富力130億公司債獲批 融創再質押金科3.7億股

富力地産拟發130億公司債獲批 首期不超60億

10月8日，廣州富力地産股份有限公司發布公告稱，其公開發行130億公司債券已獲得批準。

公告披露，富力地産已收到中國證券監督管理委員會核發的《關于核準廣州富力地産股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》，核準富力地産向合格投資者公開發行面值總額不超過人民币130億元的公司債券，采用分期發行方式，自核準發行之日起24個月内完成。

據觀點地産新媒體了解，富力地産此次債券計劃采用分期發行，首期發行基礎規模不超過60億元，並設置超額配售選擇權，首期須自中國證監會核準發行之日起十二個月内完成發行，剩余額度自中國證監會核準發行之日起二十四個月内發行完畢。

另悉，該公司債拟全部用于償付以下富力地産已發行公司債券于2019年内的到期回售部分。

此外，據上交所此前9月披露信息，富力地産拟發行廣州富力2018年第一期、第二期資産支持專項計劃申請均獲上交所受理，債券品種同為資産支持證券-ABS，拟發行金額分别為37.01億元、49.61億元。

融創再質押金科3.7億股 合計質押占總股本15.46%

10月9日，金科地産集團股份有限公司披露，公司于近日接到公司股東天津聚金物業管理有限公司（簡稱“天津聚金”）的通知，獲悉天津聚金将所持有的公司股票質押給光大興隴信托有限公司，為其與光大興隴信托之間簽訂的《光大信托·民生股票質押式回購分期式單一資金信托第七期信托單元之信托貸款合同》提供擔保。

此次質押的股份數為3.71億股，質押開始日期2018年9月27日，質押到期日2019年9月27日，質押用途為融資。

截至公告披露日，天津聚金共持有公司股份9.07億股,占公司總股本的16.99%。本次質押3.71億股，占其所持公司股份的40.92%，占公司總股本的6.95%。天津聚金已累計質押6.16億股，占其所持公司股份的67.87%，占公司總股本的11.53%。

天津聚金、天津潤澤物業管理有限公司和天津潤鼎物業管理有限公司互為一致行動人，上述三家公司合計持有公司股份14.49億股，占公司總股本的27.14%，目前累計質押8.26億股，占所持公司股份的56.97%，占公司總股本的15.46%。據悉，這三家公司均為融創中國旗下子公司。

除了融創繫下的天津聚金、金科股份實際控制人黃紅雲亦于近期對上市公司股份進行質押。

據觀點地産新媒體10月8日報道，金科股份披露了黃紅雲與重慶三峽銀行股份有限公司進行了股票質押交易一事。黃紅雲共向三峽銀行進行了三筆質押，每筆分别質押3810萬股，各占黃紅雲所持股份比例6.50%，質押開始日期均為2018年9月28日，質押到期日為2022年12月25日。

截止彼時，金科股份控股股東重慶市金科投資控股（集團）有限責任公司、實際控制人黃紅雲先生及其一致行動人合計持有公司股份14.78億股，占總股本的27.68%。上述股東合計已累計質押9.27億股，占其合計所持公司股份的62.73%，占公司總股本的17.36%。

中弘股份與宿州國厚及中泰創展簽署托管協議 期限3年

10月9日晚間，中弘控股股份有限公司發布公告稱，公司與宿州國厚城投資産管理有限公司及中泰創展控股有限公司9月30日共同簽署了《經營托管協議》。

根據托管協議，中弘同意委托宿州國厚對其實施托管經營，宿州國厚願意接受中弘的委托，期限36個月，托管費用為每月基礎費用100萬元。

而中泰創展同意在宿州國厚實施托管經營過程中，酌情給予中弘流動性支持，促進中弘恢復正常生産經營。

觀點地産新媒體從公告中獲悉，宿州國厚主營資産收購與資産重組，股東有國厚資本、宿州市城市建設投資集團（控股）有限公司及陝西省國際信托股份有限公司。

中弘委托宿州國厚托管經營的事項包括但不限于中弘人、财、物的日常經營、管理或處置；新增融資或新增對外擔保；處理中弘的訴訟、仲裁等司法事項以及聘請會計師、評估師、律師、證券公司等中介機構等。

在管理人員方面，宿州國厚有權向中弘提名1人擔任總經理，提名1人擔任董事會秘書，前述提名人選應當經中弘董事會審議通過並聘任；新任總經理有權向董事會提名副總經理、财務總監，經中弘董事會審議通過後生效。

債務重組方面，在托管經營中，中泰創展将配合宿州國厚，酌情為中弘的生産經營提供流動性支持，促進甲方債務重組，幫助甲方盡早恢復正常生産經營。具體權利義務以另行簽署的協議為準。

中弘表示，公司因管理不善，資金緊張，在建地産項目基本陷入停工狀态，面臨多起訴訟，已陷入嚴重經營困難，持續虧損，面臨股票被終止上市交易的風險。公司簽署本協議，拟借助宿州國厚的管理團隊在不良資産管理運營及中泰創展在債務重組和金融服務方面的豐富經驗，使公司盡快擺脫困境。

泛海控股境外子公司拟發行美元債 募集資金不超過6億美元

10月9日晚間，泛海控股股份有限公司發布公告稱，公司境外子公司拟發行美元債券，募集資金不超過6億美元，泛海控股及子公司為本次發行提供擔保。

觀點地産新媒體從公告中獲悉，為加快推動海外項目開發建設，優化債務結構，降低财務成本，泛海控股境外全資附屬公司中泛集團有限公司拟通過其在英屬維爾京群島注冊成立的泛海控股國際發展第三有限公司發行美元債券，募集資金不超過6億美元，並由泛海控股及子公司為本次發行提供擔保。

此次擔保/發行期限為自債券發行之日起，不超過3年（含3年）；發行利率将視市場供求關繫及公司其他附屬公司所發行的其他美元債券二級市場交易水平确定。

泛海控股表示，此次募集資金将用于再融資。截至公告日，泛海控股及控股子公司對外擔保實際余額為860.51億元，占公司2017年12月31日經審計淨資産的428.77%。

旭輝控股1027.28萬港元回購309.2萬股股份

10月9日晚間，旭輝控股（集團）有限公司發布股份回購公告。

觀點地産新媒體從公告中獲悉，2018年10月9日，旭輝在聯交所回購309.2萬股股份，最高及最低價格分别為每股3.35港元及3.28港元。

公告顯示，旭輝進行股份回購支付的購買價總額（扣除交易費、印花稅及征費前）為約1027.28萬港元，即加權平均購買價為約每股3.32港元（扣除交易費、印花稅及征費前）。

據了解，根據購回授權，旭輝獲容許在聯交所購回最多約7.66億股公司股份，即旭輝在股東周年大會日期已發行股份總額的10%。