資本圈 | 美的置業招股價17-21.5港元 中海回售70億公司債

美的置業香港上市招股價最高21.5港元 雅戈爾投資入股

9月26日港媒消息，美的置業将在香港公開招股上市，預計發售1.8億股，每股作價17港元至21.5港元，集資最多38.7億港元。

報道中稱，預期美的置業将在10月11日挂牌，法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。

此外，美的置業是次招股引入兩名基礎投資者，包括雅戈爾集團及Foshan Yesheng Investment，合共入股約1.78億美元（約14億元）。

另據過往報道，5月31日，美的置業向港交所遞交IPO招股書，申請主闆上市。據估算，截至3月31日，美的置業的物業權益總值為950.13億元。目前，該公司法定股本增至20億港元，分為20億股每股面值1港元的股份。

招股書顯示，2015年至2017年期間，該公司合約銷售達到分别為111億元、206億元、507億元，復合年增長率約113.7%；淨利潤從2015年的3.83億，增長至2017年底的18.93億，復合增速達到70.34%。

中海地産将回售2015年發行的70億公司債券

9月26日，中國海外發展有限公司公告稱，中海地産集團有限公司拟對2015年發行的公司債券(品種一)進行回售。

觀點地産新媒體了解，據悉，該債券代碼為"136046"，債券簡稱為"15中海01"，中海地産将以1000元為一個回售單位進行回售，並于11月19日後，按照相關規定辦理回售債券的注銷。

據了解，2015年11月23日，中海地産完成發行2015年公司債券。債券發行規模為80億元，發行價格為每張100元。

其中，品種一的發行規模為人民币70億元，最終票面利率為3.40%，該品種債券為6年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

富力發行10億元超短期融資券 票面利率6.5%

9月25日，廣州富力地産股份有限公司公告稱，于2018年09月21日發行了廣州富力地産股份有限公司2018年度第七期超短期融資券。

根據公告，第七期超短期融資券，計劃發行總額10億元，票面利率6.5%，期限270天。簿記管理人、主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。

富力地産表示，本期超短期融資券拟用于償還金融機構借款的金額不低于本期發行規模的70%，拟用于補充營運資金的金額為不超過本期發行規模的30%，募集資金用途符合國家法律法規及政策要求。

長城人壽10億認購金融街發起設立的集合資金信托計劃

9月26日，金融街控股股份有限公司發布公告稱，該公司的全資子公司上海融興置地有限公司計劃通過渤海國際信托股份有限公司就發起設立集合資金信托計劃，長城人壽保險股份有限公司拟認購本次信托計劃，認購金額不超10億元。

據觀點地産新媒體了解，本次信托計劃規模10億元，貸款期限2+1+1+1，滿2年後的每年度雙方均可選擇提前終止，長城人壽保險拟認購規模不超過10億元。

該筆信托計劃貸款利率為6.9%/年（含信托收益），信托計劃存續期間，金融街将通過渤海信托向長城人壽保險支付不超過3.45億元的利息，本次關聯交易總額不超過13.45億元。

資料顯示，金融街的直接控股股東北京金融街投資（集團）有限公司及其控股子公司合計持有長城人壽保險股份比例50.69%，長城人壽保險為金融街集團的控股子公司。2018年1-6月，長城人壽保險營業收入38.58億元，淨利潤-2.57億元；截止2018年6月30日，長城人壽保險資産總額381.20億元，負債合計317.52億元，所有者權益合計63.68億元。

金融街表示，金融街通過渤海信托發行信托計劃，為該公司的日常融資活動。長城人壽保險按照一般商業條款認購信托計劃，為公平、公正的市場化原則下的商業行為。

截止日前，該公司與金融街集團及其關聯人（含長城人壽保險）累計發生關聯交易額為13.45億元。