資本圈 | 恒大144.9億入股新疆廣匯 融創底價接盤樂視核心資産

恒大拟以144.9億元入股廣匯集團 将成第二大股東

9月23日晚間，中國恒大集團披露，該公司于9月21日與廣匯集團（即“新疆廣匯實業投資（ 集團）有限責任公司”）簽訂戰略合作協議，雙方同意在汽車銷售、能源、地産、物流等領域開展全面戰略合作，充分發揮雙方的資源優勢進行資源整合，共同推動相關産業的發展。

公告還披露，恒大集團将對廣匯集團進行股權投資。廣匯控股股東即孫廣信先生承諾自投資協議書簽署日起7個工作日内，促成除廣匯控股股東以外的現有廣匯集團股東（即出讓方）向恒大集團轉讓廣匯集團合計23.865%股權，代價為人民币66.8億元。

恒大集團亦以人民币78.1億元向廣匯集團增資，于增資完成後，恒大集團将持有廣匯集團合共40.964%股權並将成為廣匯集團的第二大股東。恒大稱，廣匯集團的财務資料将不會與該集團合並而廣匯集團将不會被視為該集團的附屬公司。

據了解，于公告日期，孫廣信先生持有廣匯集團63.60%股權，為廣匯集團的控股股東及實際控制人。

而上述交易的總代價為144.9億元，乃透過廣匯集團2018年6月30日的淨資産為基礎而厘定，代價将由恒大集團以分期方式且由内部資源支付。

資料顯示，廣匯集團主要從事能源、汽車銷售、物流及房地産等業務，業務範圍遍布全國及世界多個國家。于截至2017年12月31日止年度的除稅前淨利潤59.20億元，除稅後淨利潤39.43億元。

廣匯集團于2018年6月30日的扣除某些将被剝離業務後的資産淨值約為269.64億元。

據觀點地産新媒體了解，在投資廣匯集團之前，恒大在汽車産業上的動作主要包括對美國新能源汽車公司Faraday Future（簡稱FF）的投資。6月25日，恒大集團旗下的恒大健康宣布以67.5億港元收購香港時穎公司100%股份，獲得45%的Smart King公司股份，成為其第一大股東，並正式入主FF。

融創7.7億底價接盤樂視控股所持樂視影業及樂融致新全部股權

9月24日，樂視網發布《關于控股子公司司法拍賣成交确認暨風險提示公告》，稱其在早前9月22日進行的針對樂視控股持股的樂融致新部分股權的司法拍賣中，最終由天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司競得，總成交金額為2.41億元。

公告進一步披露，如若此次司法拍賣工作最終完成，天津嘉睿将樂融致新注冊資本比例提升為46.05%，成為第一大股東，樂視網持有樂融致新注冊資本比例為36.4%不變，樂融致新第一大股東為天津嘉睿，樂融致新成為上市公司參股子公司，處置日之後樂融致新産生的淨利潤及現金流量将不再納入樂視網合並範圍。

觀點地産新媒體了解，天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司為融創繫公司，注冊于2017年1月，法定代表人汪孟德為融創執行董事兼行政總裁。此前2017年4月，融創中國以150億資金入股樂融致新、樂視影業等公司，正是以天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司為主體進行投資。

此外，除樂融致新外，樂視控股持有的樂視影業約21.81%股權也成功拍賣。9月22日，人民法院訴訟資産網公告，嘉睿匯鑫拍下樂視旗下三筆股權，兩筆是樂視控股所持有樂融致新合計18.38％股權，一筆則是樂視控股所持有的樂視影業21.81%股權（是樂視控股所擁有的樂視影業的全部股權），最終以7.73億元的起拍總價成交。

這意味着，本次拍賣結束後，嘉睿匯鑫均将成為樂融致新和樂視影業的第一大股東。另悉，此次樂視控股所持股權司法拍賣均只有一個競買人嘉睿匯鑫報名。

另悉，此前9月17日，樂視網發布公告曾表示，國泰君安拟于2018年9月13日起的90個自然日内通過司法可售凍結二級市場集中競價交易方式，處置賈躍亭質押的標的證券股份，處置股份數量以最終處置結果為準。

據了解，國泰君安本次可能實施的違約處置事項，可能導致賈躍亭被動最大減持公司股票3954萬股暨其持股比例減少0.99%。

雅居樂收購中滔環保六家子公司各50%股權 資産淨值約12.6億元​

9月24日消息，中滔環保公布，拟向雅居樂全資附屬雅居樂生态出售旗下六間公司各自五成股權，售價将待雅居樂生态完成盡職審查後厘定。

據觀點地産新媒體了解，該六間公司分别從事供水、污水處理、土地平整、供熱服務及發電、固體廢物處理及危險廢物處理業務。

資料顯示，中滔環保于9月24日復牌，在當日同闆塊或相關股份均呈下跌趨勢時，中滔環保股價逆市上升11.24%，報0.99元，成交約70萬股，涉資70萬元。

待盡職審查結果獲雅居樂生态信納後，雅居樂生态須于完成有關以雅居樂生态為受益人質押銷售股權的登記程序後的三個營業日内支付誠意金。誠意金以該六間公司于今年6月30日的資産淨值總額約12.6億元人民币作為參考厘定。

另外，雅居樂環保集團自成立以來，已成功進駐華東、津京冀、山東、中西部、華南、海南六大區域，十三個省份，下屬項目（公司）達33個，已先後在環保領域投入了100多億元的資金，2020年之前，将投入200億元。

消息指美的置業赴港上市通過聆訊 預計籌資5億美元

9月25日，香港資本市場消息指，美的置業已通過在港上市聆訊，預計本周公開招股，10月中旬上市。預計籌資4億至5億美元，法巴、中信、里昂證券為聯席保薦人。

觀點地産新媒體了解到，5月31日，美的置業控股有限公司向港交所遞交IPO招股書，申請主闆上市。據估算，截至3月31日，美的置業的物業權益總值為950.13億元。目前，該公司法定股本增至20億港元，分為20億股每股面值1港元的股份。

招股書顯示，2015年至2017年期間，該公司合約銷售達到分别為111億元、206億元、507億元，復合年增長率約113.7%；淨利潤從2015年的3.83億，增長至2017年底的18.93億，復合增速達到70.34%。

而據美的置業年中報告顯示，2018年上半年，美的置業營業收入65.6億，同比增長12.22%，去年同期增長速度是42.27%。此外，其上半年營業利潤為4.34億元，同比暴跌48.13%；利潤總額5.6億，同比下降32.9%；淨利潤3.28億，同比下降50.4%。

融信中國發行13億元資産支持證券 票息率7.5%

9月24日，融信中國控股有限公司發布全資附屬公司融信（福建）投資集團有限公司發行資産支持證券的公告。

觀點地産新媒體從公告中獲悉，融信（福建）投資集團于2018年9月20日向中國若幹名合資格投資者發行總本金額為13億元的資産支持證券，資産支持證券以所售物業尾款的應收款項作為基礎資産。

此次發行的資産支持證券的票息率為每年7.5%，預期在2020年7月31日到期，並将于深圳證券交易所上市。華福證券有限責任公司為此次發行的計劃管理人。

融信表示，發行資産支持證券所得款項預期将用作集團的一般營運資金。