資本圈 | 萬科發行20億超短期融資券 中糧地産重組大悅城獲批

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2018-09-21 22:06

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    萬科完成發行第六期20億元超短期融資券 利率3.35%

    9月21日,萬科企業股份有限公司披露2018年度第六期超短期融資券發行結果,該公司發行了2018年度第六期超短期融資券,發行金額為20億元,募集資金已于2018年9月21日到賬。

    據觀點地産新媒體了解,該期融資券名稱為萬科企業股份有限公司2018年度第六期超短期融資券,簡稱為18萬科SCP006,代碼為011801828,實際發行總額20億元,期限180天,票面利率3.35%,兌付日期2019年3月20日,主承銷商為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。

    萬科此前向中國銀行間市場交易商協會申請注冊人民币100億元超短期融資券,並于2018年5月收到交易商協會《接受注冊通知書》。公司的超短期融資券注冊金額為人民币100億元,有效期2年。

    随後,2018年6月6日,萬科A成功發行了2018年度第一期超短期融資券,發行金額為20億元;2018年6月29日,萬科A成功發行了2018年度第二期超短期融資券,發行金額為20億元;2018年7月30日,萬科A成功發行了2018年度第三期超短期融資券,發行金額為30億元;2018年7月31日,萬科A發行了2018年度第四期超短期融資券,發行金額為30億元;8月9日,萬科A發行了2018年度第五期超短期融資券,發行金額為20億元。

    中糧地産:重組大悅城獲國家發改委批復同意

    中糧地産(集團)股份有限公司9月21日公告,于近日收到國家發展和改革委員會的批復,同意實施中糧地産收購百慕大群島大悅城地産有限公司股權項目。

    中糧地産稱,重大資産重組尚需獲得商務部對本次重大資産重組涉及境外戰略投資者認購公司新增股份及其他相關事項的批準或備案,以及中國證監會的核準等。

    觀點地産新媒體了解到,中糧地産最早于去年的8月21日宣布重組大悅城地産,而在3月30日晚間,中糧地産首次公布的重組預案顯示,其拟發行股份的形式收購大悅城地産的控股權,交易對價暫定人民币147.56億元。

    旭輝控股獲得集友銀行最高3億港元三年期貸款融資

    9月21日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,該公司接納由集友銀行有限公司授出一項為期三年不超過3億港元的定期貸款融資的貸款函件。

    據觀點地産新媒體了解,旭輝控股作為借款方,集友銀行作為貸款方,此次定期貸款融資的額度為不超過3億港元,期限為三年,該筆貸款可于旭輝控股加簽貸款函件當日起計六個月内提取,最後還款期為自首次提取款項日期起計三年。

    根據貸款函件,旭輝控股向集友銀行承諾控股股東林中、林偉、林峰(包括彼等各自的家族成員、家族信托及由彼等實益擁有的公司)将共同(直接或間接)維持至少該公司全部已發行股本的40%。此外,貸款函件要求,林中、林偉或林峰須留任董事會主席。

    當出現違約事件時,所有到期或旭輝控股結欠集友銀行的全部金額(包括本金及利息),即使不作出任何要求,将變為即時到期並須由旭輝控股支付,而旭輝控股毋須根據貸款函件作出進一步墊款。

    于本公告日期,控股股東林中、林偉、林峰(包括彼等各自的家族成員、家族信托及由彼等實益擁有的公司)共同實益擁有旭輝控股已發行股本總額約56.17%的權益。

    五洲國際預計不會償付2018年票據的到期款項 将觸發違約事件

    9月21日,五洲國際控股有限公司發布公告稱,該公司現時預期不會在到期日支付有關2018年票據的到期款項。

    據觀點地産新媒體了解,五洲國際發行的2018年票據連同其自2013年9月26日及2015年3月26日起按13.75%的年利率計算的應計利息将于2019年9月26日到期贖回(根據2018年票據的條款計算)。于到期後,2018年票據将從聯交所退市。

    倘五洲國際並無于到期日就2018年票據支付到期款項,此将觸發五洲國際的違約事件。

    該公司表示,目前正對其多個選項進行評估,並就2018年票據執行可确保該集團持續穩定的協商一致的重組。

    此前,7月5日,五洲國際公告稱,針對公司此前發行2018年到期本金額3億美元13.75%優先票據違約事件,公司正尋求延長還款期及替代的還款安排。

    8月13日,五洲國際表示,根據公司最新經審核賬目及管理賬目,公司的資産價值遠高于其負債。管理層目前正在采取措施與債權人進行債務重組磋商,並出售公司的部分資産,其收益将用于抵銷債務。

    資料顯示,五洲國際的股份自2018年9月3日上午九時正起于聯交所暫停買賣,直至另行通知為止。同樣,該公司票據将會繼續暫停于聯交所買賣,直至另行通知為止。

    荣盛發展延長2016年70億非公開發行公司債券的決議有效期

    9月21日,荣盛房地産發展股份有限公司公告宣布,延長公司2016年度面向合格投資者非公開發行公司債券的決議有效期。

    公告稱,由于上述非公開發行債券股東大會決議的有效期即将于2018年10 月14日到期,公司董事會審議通過了延長有效期的議案。

    據觀點地産新媒體了解,2016年9月26日,荣盛發展發布公告,拟向合格投資者非公開發行債券規模不超過人民币70億元的公司債券,並拟申請于深圳證券交易所挂牌轉讓。

    該次公司債券可分期發行,發行期限不超過7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。

    荣盛發展稱,公司債券的募集資金拟用于償還公司借款、調整公司債務結構;並拟用剩余部分資金補充公司營運資金,改善公司财務狀況;或部分用于項目投資等符合國家法律法規規定的用途。

    審校:徐耀輝



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