茂業國際将發行1.5億美元優先擔保票據 利率達13.25%

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2018-09-20 09:01

  • 茂業國際此次發行票據本金總額1.5億美元,将于2020年9月27日到期,票據的發行價将為票據的本金額的100%。

    觀點地産網訊:茂業國際控股有限公司發布公告表示,9月19日,該公司與初始買家及附屬公司擔保人就發行1.5億美元年利率13.25%優先擔保票據訂立購買協議。

    據觀點地産新媒體了解,茂業國際此次發行票據本金總額1.5億美元,将于2020年9月27日到期,票據的發行價将為票據的本金額的100%。由2018年9月27日起(包括該日),票據按每年13.25%的利率計息,每半年期末支付一次利息,于每年的3月27日及9月27日支付。

    據悉,茂業國際拟将發行票據所得款項淨額主要用作補充其一般營運資金以及償還部份現有債務。

    目前,茂業國際此次發行票據的初始購買者有德意志銀行新加坡分行、國泰君安證券(香港)有限公司、UBSAG香港分行、星展銀行有限公司、國信證券(香港)經紀有限公司、招銀國際融資有限公司及尚乘環球市場有限公司。

    審校:劉滿桃



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