碧桂園表示，倘發行美元優先票據，拟将建議票據發行的所得款項淨額主要用于現有境外債項的再融資。
觀點地産網訊：碧桂園控股有限公司9月19日早間公告，公司建議發行美元優先票據，相關條款（包括本金總額、發售價及利率）尚未厘定。
公告披露，碧桂園已就建議票據發行委聘高盛及J.P. Morgan作為聯席全球協調人，及BNP PARIBAS、匯豐銀行作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。票據發行的完成需根據市場情況及投資者興趣而定。
碧桂園表示，倘發行美元優先票據，拟将建議票據發行的所得款項淨額主要用于現有境外債項的再融資。
另據觀點地産新媒體過往報道，碧桂園已于9月11日宣布，發行1.5億美元2025年到期的5.125%優先票據，並與在2018年1月17日發行的6億美元于2025年到期的5.125%優先票據合並構成單一繫列。
審校：劉滿桃
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