旭輝集團表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償付該公司部分已發行公司債券的回售金額。
觀點地産網訊:9月16日,上海證券交易所信息顯示,旭輝集團股份有限公司拟向合格投資者公開發行2018年公司債券(第二期),發行規模為不超過9.95億元。
據觀點地産新媒體了解,8月6日,旭輝集團股份有限公司發布公告稱,公司公開發行不超過人民币34.95億元(含34.95億元)公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1047号文核準。
旭輝集團此次債券采取分期發行的方式,其中旭輝集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第二期)發行規模為不超過9.95億元(含9.95億元)。
本期債券的簡稱為“18旭輝05”,債券代碼為“143821.SH”,每張面值為100元,共計不超過995萬張,發行價格為100元/張。
本期債券票面利率詢價區間為4.50%-6.40%,票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人和主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。本期債券采用單利按年計息,不計復利。
發行人和主承銷商将于2018年9月17日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。
此外,債券為4年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
公告顯示,本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。
旭輝集團表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,拟用于償付該公司部分已發行公司債券的回售金額。
審校:勞蓉蓉