資本圈 | 綠城發行5億元公司債 北京中言地産49%股權拟23億轉讓

綠城5億元公司債17日上市發行 票面年利率4.98%

9月16日，上海證券交易所信息顯示，綠城房産2018年公司債（第二期）将于9月17日正式上市發行，發行總額5億元，債券期限5年，票面年利率4.98%。

觀點地産新媒體查閱資料顯示，該筆債券為固定利息，每年付息一次，到期日為2023年9月4日。

此前，綠城集團向社會公開發行（面向合格投資者）面值不超過30億元（含30億元）的公司債券已獲得證監會核準，第一期規模為不超過16.5億元已于8月正式發行。

北京中言地産49%股權拟23億轉讓 受讓方須借款4.71億

9月14日，北京市産權交易所披露一則産權轉讓信息，國有控股企業北京中言房地産開發有限公司49%股權，拟以22.99億元總價挂牌轉讓。

據觀點地産新媒體了解，此次的轉讓標的中言房地産成立于2016年3月17日，注冊資本為32.74億元，主要經營房地産開發、銷售自行開發的商品房、出租商業用房、企業管理、經濟貿易咨詢、物業管理、機動車公共停車場服務等。2017年，該公司錄得營業收入0元，淨利潤為-134.75萬元，截止2018年8月31日，該公司的淨利潤為-343.89萬元，總資産為45.36億元，總負債6.65億元。

轉讓前，中言房地産的股權結構為北京乾景房地産開發有限公司持股49%，北京美瑞泰富置業有限公司持股48%，北京融輝置業有限公司持股3%。轉讓後，乾景房地産将不再持有中言房地産的股權。

截止2018年08月31日，美瑞泰富向中言房地産提供借款本金累計4.62億元，受讓方須按持股比例向標的企業提供借款4.71億元，其中2.03億元為受讓方替標的企業向轉讓方償還全部債務，剩余2.68億元用于標的企業對外支付工程款。

此外，2018年03月01日，中言房地産與美瑞泰富簽訂協議，美瑞泰富對標的企業和大望京2号地626-2#商業辦公樓提供經營管理服務及其他服務，且大望京2号地626-2#商業辦公樓自取得《建設工程竣工驗收備案表》之日起至20年期限屆滿之日止，共計240個月，租賃予美瑞泰富。標的轉讓後，上述協議将繼續履行。

值得注意的是，乾景房地産與中關村科技園區電子城科技園管理委員會簽署的《大望京科技商務創新區建設（經營）項目監督責任書》，責任書表明，為保證該區域物業整體品質，須對大望京科技商務創新區長期持有或經營管理，原則上不得分割出售。

旭輝發行9.95億公司債 票面利率區間為4.50%-6.40%

9月16日，上海證券交易所信息顯示，旭輝集團股份有限公司拟向合格投資者公開發行2018年公司債券（第二期），發行規模為不超過9.95億元。

據觀點地産新媒體了解，8月6日，旭輝集團股份有限公司發布公告稱，公司公開發行不超過人民币34.95億元（含34.95億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1047号文核準。

旭輝集團此次債券采取分期發行的方式，其中旭輝集團股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）發行規模為不超過9.95億元（含9.95億元）。

本期債券的簡稱為“18旭輝05”，債券代碼為“143821.SH”，每張面值為100元，共計不超過995萬張，發行價格為100元/張。

本期債券票面利率詢價區間為4.50%-6.40%，票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人和主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。本期債券采用單利按年計息，不計復利。

發行人和主承銷商将于2018年9月17日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。

此外，債券為4年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

公告顯示，本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。

旭輝集團表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償付該公司部分已發行公司債券的回售金額。