資本圈 | 世茂房産獲等值48億港币貸款 信達地産80億私募獲受理

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2018-09-14 17:51

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    世茂房地産獲2.9億美元及26.15億港元雙貨币定期貸款

    9月14日,世茂房地産控股有限公司發布公告稱,其将獲得2.9億美元及26.15億港元的雙貨币定期貸款融資,所得資金将用于償還現有債務,以及為一般企業用途提供資金。

    世茂房地産在公告透露,多家銀行将作為本次融資的貸款人,並未具體列明相關銀行名單;此外,香港上海匯豐銀行有限公司作為融資代理人。

    目前,各方以簽訂貸款協議,貸款融資的期限為訂立貸款協議日期起計48個月。

    豫園股份完成發行10億中期票據 利率5.60%

    9月14日,上海豫園旅遊商城股份有限公司發布公告稱,公司于9月11日發行2018年度第二期中期票據10億元,發行利率為5.5%(發行日1年SHIBOR+1.999%)。

    本期中期票據的産品簡稱為“18豫園商城MTN002”,代碼為101801067,發行期限為3年,起息日為2018年9月13日,兌付日為2021年9月13日,本次中期票據發行面值為人民币100元。

    銀城國際計劃香港上市 半年收益僅10.86億

    9月12日銀城國際控股有限公司向香港交易所遞交港交所上市申請,工銀國際為其獨家保薦人。

    銀城國際專注于在長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物業,其房地産開發業務自2002年始于南京,並自2005年起至2018年成功将業務擴張至長三角地區的其他城市;公司主要業務模式包括開發、銷售和租賃住宅及商業物産。

    業績方面,2015年、2016年、2017年及2018年上半年,銀城國際分别實現收益約20.91億元、25.03億元、46.76億元、10.86億元,對于收益的減少,銀城解釋稱主要是由于期内(截至2018年6月 30日)並無完成及交付新住宅物業項目;毛利分别為6.44億元、8.71億元、7.84億元、5811.8萬元;母公司擁有人應占淨利潤分别為9170萬元、3.48億元、4.20億元、2.62億元。

    信達地産非公開發行80億公司債已獲受理

    9月13日,據上海證券交易所信息披露,信達地産股份有限公司非公開發行2018年公司債券的項目狀态,已更新為“已受理”。

    信達地産本次非公開發行債券總金額80億元,品種為私募,承銷商/管理人為信達證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。

    華夏幸福40億公司債狀态更新為“已反饋”

    9月13日,據上海證券交易所信息披露,華夏幸福基業控股股份公司2018年非公開發行公司債券的項目狀态,已更新為“已反饋”。該債券品種為私募,拟發行金額為40億元,承銷商/管理人為開源證券股份有限公司。

    9月份以來,華夏幸福發債動作頻頻。其中,于9月3日和9月11日,它分别向境外專業投資人增發了1.1億美元、1.2億美元的高級無抵押定息債券,備案登記的境外債券已發行6.3億美元。

    旭輝拟發行10億元優先票據 年息7.75%

    9月14日,旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱,于9月13日,公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。

    根據協議,達成若幹完成條件後,旭輝控股集團将發行本金總額為人民币10億元的優先票據。渣打銀行為提呈發售及銷售該票據的獨家全球協調人及該等票據的初始買方。

    該票據将自2018年9月20日(包括該日)起按年息7.75%計息,須于每半年期末支付,自2019年3月20日起于每年3月20日及9月20日支付。

    審校:鐘凱



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