旭輝完成發行25億元小公募公司債券 票面利率5.46%

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2018-08-08 14:29

  • 此次旭輝第一期債券成功發行,全場認購倍數2.13倍,邊際認購倍數3.32倍,期限為2+1年期,主體及債項評級均為AAA,發行利率5.46%,處于近期行業可比最低之一。

    觀點地産網訊:8月8日,旭輝集團發布公告稱,其已成功發行2018年第一期小公募公司債券,發行規模為25億元,發行利率5.46%。

    據悉,此前6月6日,旭輝集團公開發行不超過34.95億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1047号文核準。債券采取分期發行的方式,其中2018年公司債券(第一期)發行規模為不超過25億元。

    此次旭輝第一期債券成功發行,全場認購倍數2.13倍,邊際認購倍數3.32倍,期限為2+1年期,主體及債項評級均為AAA,發行利率5.46%,處于近期行業可比最低之一。

    旭輝此前披露,本期債券分為兩個品種,品種一簡稱為“18旭輝03”,債券代碼為“143547.SH”,為3年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二簡稱為“18旭輝04”,債券代碼為“143558.SH”,同樣為3年期固定利率債券。兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。

    觀點地産新媒體了解,今年以來旭輝已成功在境内外發債6筆。如4月12日,旭輝成功發行5億美元的3年期債券,發行息率為6.875%。據了解,此次發行合共取得50億美元的需求定單,為發行額的10倍。

    審校:楊曉敏



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