資本圈 | 萬科拟發15億住房租賃專項債 首創置業50億公司債獲批

萬科拟發行15億住房租賃公司債 利率詢價區間3.7％-5.0％

8月6日，萬科企業股份有限公司公告稱，其拟發行2018年住房租賃專項公司債券（第一期），發行規模為不超過15億元。

據悉，早在今年6月5日，證監會已核準萬科向合格投資者公開發行面值總額不超過80億元的公司債券。該債券為住房租賃專項公司債券，将采用分期發行方式，首期發行自證監會核準發行之日起12個月内完成。

此次公告披露，“萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第一期）”為該住房租賃專向公司債券首期發行，債券簡稱為“18萬科01”，債券代碼為“112742”，期限為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

本期債券發行規模為不超過15億元，每張面值為100元，共計不超過1500萬張，發行價格為100元/張，本期債券無擔保。

此外，此次債券發行票面利率還未确認。公告顯示，本期債券票面利率詢價區間為3.7%-5.0%。債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内以簿記建檔方式确定。

發行人和簿記管理人将于2018年8月7日向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率，發行人将于8月8日公告本期債券的最終票面利率。

另據觀點地産新媒體了解，萬科租賃住宅目前已覆蓋29個城市，獲取房間超過10萬間，已開業96個項目，超過3萬間房，業務産品線不斷擴張，已在不同租賃品類上開展業務嘗試，比如收購服務式公寓，正在涉足家庭式公寓方案。

萬科方面表示，2018年，萬科将繼續加大力度發展租賃住房，計劃新獲取10萬間以上的租賃住房。

旭輝發行25億元公司債 8月7日進行網下利率詢價

8月6日，旭輝集團股份有限公司發布公告稱，公司公開發行不超過人民币34.95億元（含34.95億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1047号文核準。

旭輝集團此次債券采取分期發行的方式，其中旭輝集團股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）發行規模為不超過25億元（含25億元）。

發行人本期債券每張面值為100元，共計不超過2500萬張，發行價格為100元/張。本期債券無擔保。

本期債券分為兩個品種，品種一為3年期固定利率債券，附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；債券品種一簡稱為“18旭輝03”，債券代碼為“143547.SH”。

品種二為3年期固定利率債券。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥權。品種二簡稱為“18旭輝04”，債券代碼為“143558.SH”。

本期債券票面利率詢價區間為：品種一簿記區間為4.2%-6.2%，品種二簿記區間為4.5%-6.5%。本期債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人和主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。

發行人和主承銷商将于2018年8月7日（T-1 日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。

公告顯示，本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。

首創置業獲證監會核準發行不超過50億元境内公司債券

8月6日晚間，首創置業股份有限公司公告，公司從中國證監會接獲日期為2018年7月31日證監許可[2018]1217号文，核準關于公募債券發行，該批復自核準發行之日起24個月内有效。

觀點地産新媒體了解，2016年11月30日，首創置業披露有關建議在中國公開發行不超過人民币50億元的境内公司債券（公募債券發行）的公告。

另悉，今年7月3日，上交所公告披露，首創置業2018年規模50億元公司債券項目狀态更新為“已受理”。

據公告披露，首創置業将在中國境内公開發行不超過50億元的公司債券，其中首期發行的債券總額為不超過25億元，本次債券期限不超過10年。

中弘股份新增逾期債務3.34億元 累計逾期46.27億元

8月6日，中弘控股股份有限公司發布公告，對其未能清償到期債務情況進行披露。

公告顯示，8月4日，中弘股份及下屬控股子公司新增逾期債務本息合計金額為3.34億元，為信托借款。該筆債務債權人為西藏信托有限公司，債務人為濟南中弘旅遊開發有限公司，其中本金逾期金額3.3億元，利息逾期375.1萬元，利率9.30%，債務期限為兩年。

據悉，此前中弘股份披露，截至2018年7月19日，中弘股份逾期債務本息合計金額為44.06億元。

中弘股份表示，截止該公告日，中弘股份及下屬控股子公司累計逾期債務本息合計金額為46.27億元（近期中股股份及子公司已償還部分借款），全部為各類借款。

中弘股份稱，公司目前正在與相關債權人協商妥善的解決辦法，並且在全力籌措償債資金。後期具體計劃包括尋求重組、加快資産出售和催收應收賬款。

另悉，6月28日，中弘股份控股股東中弘卓業集團有限公司與新疆佳龍旅遊發展股份有限公司簽署了《股權轉讓框架性協議》，拟将所持有的中弘股份22.28億股股份，全部轉讓給新疆佳龍。在此基礎上，新疆佳龍同意給中弘集團提供一定的流動性支持，幫助中弘集團化解目前面臨的債務危機。

7月11日，中弘股份公告稱，為盤活存量資産，減少負債，降低财務費用，增加流動資金，其拟以14億元的價格轉讓如意島公司100％股權予海南羅勝特投資有限公司。