禹洲地産預計4.25億美元票據于7月31日前後上市

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2018-07-30 18:30

  • 禹洲地産表示已向香港聯合交易所有限公司申請,批準以債務證券發行方式僅向專業投資者發行,于2021年到期本金總額為4.25億美元按年利率7.90%計息的優先票據的上市及買賣。

    觀點地産網訊:7月30日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,預期此前公布的4.25億美元7.90%優先票據,将于2018年7月31日或前後上市及買賣。

    觀點地産新媒體了解,此前2018年7月23日,禹洲地産連同附屬公司擔保人與瑞士信貸、中銀國際及禹洲金控訂立購買協議,内容有關發行本金總額為4.25億美元的新票據,新票據發售價将為其本金額的99.126%,另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的應計利息。

    同時,新票據獲發行時,将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列。

    在最新的公告中,禹洲地産表示已向香港聯合交易所有限公司申請,批準以債務證券發行方式僅向專業投資者發行,于2021年到期本金總額為4.25億美元按年利率7.90%計息的優先票據的上市及買賣。同時,禹洲地産預期票據的上市及買賣将于2018年7月31日或前後生效。

    對于此次所得款項的拟定用途,禹洲地産表示,發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.23億美元,公司現拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資。

    審校:楊曉敏



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