資本圈 | 消息稱碧桂園尋求20億美元貸款 世茂股份拟發75億公司債

消息稱碧桂園尋求20億美元貸款 綜合收益逾300個基點

7月27日，據路透旗下基點引述消息人士報道稱，碧桂園正尋求至多20億美元的四年期貸款，為年内第二次進入聯貸市場。

報道稱，目前碧桂園正在籌建針對該雙币融資的安排商團隊，據稱綜合收益逾300個基點。

據了解，該碧桂園最新貸款與其去年10月簽署的12.5億美元等值四年期貸款類型相似，此12.5億美元貸款最高綜合收益為300個基點，利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)或香港銀行同業拆息(Hibor)加碼249個基點，平均年限為3.75年。

此外，碧桂園最新一次聯貸是今年4月所簽的17.81億港元三年期貸款。法國巴黎銀行為初始獨家牽頭行兼簿記行(MLAB)，並在12月預先提供貸款資金。這筆分期攤還貸款最高綜合收益為290個基點，利率加碼幅度為230個基點，平均年限2.5年。

世茂股份拟發75億公司債用于償還債務、補充流動資金

上海世茂股份有限公司發布公告稱，公司第八屆董事會第三次會議于2018年7月27日以通訊方式召開，審議通過關于公司面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案——拟發行票面總額不超人民币75億元的公司債券。

根據議案，此次世茂股份發行的公司債券票面總額不超過75億元（含75億元），債券面值100元，按照面值平價發行，拟向符合認購公司債券條件的境内外合格投資者公開發行，投資者以現金認購，債券不向公司股東優先配售。

關于債券期限及品種，世茂股份此次發行的公司債券期限不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。此次發行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由世茂股份與主承銷商按照市場情況确定。

對于此次發行債券，世茂股份表示發行債券所募集的資金拟用于償還公司債務、補充流動資金等。

遠洋集團正式發行20億元公司債券 票面利率為4.70%

7月27日，遠洋地産有限公司發布公告稱，發行人與承銷商已透過簿記建檔結果決定，将于2018年7月27日發行人民币20億元票面利率為4.70%的公司債券，為期五年。

據此，第三年結束後，發行人有權調整票面利率，而債券持有人有權回售債券予發行人。發行人拟應用發行公司債券所得款項淨額償還現有債務。

資料顯示，7月18日，遠洋集團控股有限公司發布公告稱，其間接全資附屬公司遠洋地産有限公司建議發行不超過20億元的公司債券已獲中國證監會核準。

首創钜大欲發行2021年到期4億美元浮息有擔保票據

7月27日，首創钜大有限公司發布公告稱，全資附屬公司貿景環球有限公司建議發行于2021年到期的4億美元浮息有擔保票據。

據觀點地産新媒體從公告獲悉，發行人首創钜大全資子公司貿景環球有限公司、首創钜大及北京首都創業集團與匯豐、星展銀行有限公司、中金公司、中信銀行（國際）、招銀國際、國泰君安國際及東方證券（香港）訂立認購協議，協議内容有關發行于2021年到期的4億美元浮息有擔保票據。所提呈發售的票據将由首創钜大無條件及不可撤回地擔保。

票據将于2018年8月2日（包括當日）起計息，須以每季度形式于每年2月2日、5月2日、8月2日及11月2日支付，各有關利率分派日期将按票據的條款及條件予以調整。

首創钜大稱，建議票據發行有利于該集團控制杠杆水平，優化資本結構，進一步拓寬直接債務融資渠道，優化綜合債務成本，亦有助于推動和促進該集團奧特萊斯業務規模穩健擴張和産品服務質量的進一步提升。