資本圈 | 保利地産150億公司債獲受理 遠洋、融創同時發美元票據

保利地産150億公司債獲上交所受理 主要用于住房租賃項目

7月25日，上海證券交易所信息披露顯示，保利房地産（集團）股份有限公司公開發行2018年公司債券已受理，該債券發行規模不超過人民币150億元（含人民币150億元）。

觀點地産新媒體了解到，債券的期限不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，為實名制記賬式公司債券，采取固定利率，采用單利按年計息，不計復利。中信證券将作為此次債券的牽頭主承銷商及債券受托管理人；中金公司、廣發證券、華泰聯合作為聯席主承銷商；中信證券和中金公司作為聯席簿記管理人。

保利地産稱，募集資金扣除發行費用後拟用于償還到期公司債券、住房租賃項目建設、住房租賃運營公司股權出資或收購及補充公司流動資金，其中住房租賃部分投資規模為92.29億元，拟使用債券資金31.40億元。

募集說明書顯示，首期發行規模不超過人民币44.86億元（含人民币44.86億元），其中31.40億元拟用于該公司住房租賃項目建設，13.46億元拟用于補充該公司流動資金。

另悉，拟用于的住房租賃項目包括北京大興舊宮鎮北項目、杭州襄七房項目、上海奉賢區臨港園區石槐路項目、天津甯河區濱翠西路項目以及嘉定黃家花園路項目。

遠洋集團子公司發行7億美元浮動利率有擔保票據 用于還債

7月25日，遠洋集團控股有限公司發布公告，宣布為其全資附屬公司遠洋地産寶财IV有限公司（發行人）發行本金額為7億美元票據做擔保。

觀點地産新媒體獲悉，本次發行票據經扣除有關發售應付的費用、傭金及開支後，估計所得款項淨額将約為6.96億美元，遠洋集團拟将所得款項淨額主要用于償還集團現有債務。

據了解，本次票據除若幹例外情況外，不得在美國境内提呈發售或出售，票據及擔保僅于美國境外通過離岸交易發售及出售。預期票據将由遠洋集團不可撤回及無條件地擔保，票據将不會向香港公衆提呈發售，且初步将不會向遠洋集團任何關連人士配售。

本次發行票據預計将于2021年7月31日到期贖回，票據利息将按相等于三個月美元倫敦銀行同業拆息的利率另加2.30%計息，每滿一季派息一次，于每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日支付（可予調整），首筆利息将于2018年10月31日支付。

融創發行2020年到期的4億美元優先票據 利率8.625%

7月25日，融創中國控股有限公司發布公告稱，公司發行2020年到期的4億美元優先票據，利率8.625%。

公告顯示，7月24日，融創、其附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與匯豐銀行、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及野村就發行2020年到期的4億美元8.625%優先票據訂立購買協議。

此次美元票據發行價将為本金額的100%；票據将自2018年7月27日（包括該日）起按年利率8.625%計息，利息将由2019年1月27日起，每半年支付一次，即于每年1月27日及7月27日支付。

觀點地産新媒體從公告獲悉，融創發行票據旨在優化公司債務結構，支持公司更加健康的持續發展。拟發行票據所得款項淨額主要用于為集團現有債務再融資。