資本圈 | 钜盛華再減持萬科A套現10.48億 融創、禹洲均拟發美元票據

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2018-07-24 22:06

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    钜盛華再減持萬科A約4410萬股份 套現10.48億元

    7月24日,萬科企業股份有限公司公告披露,24日當天,钜盛華作為委托人的相關資産管理計劃泰信1号以大宗交易方式減持萬科A股股票4410.92萬股占萬科總股本的0.40%,共涉資10.48億元。

    公告表示,減持前,钜盛華作為委托人的相關資産管理計劃泰信1号持有萬科A合共5251.16萬股股份,占萬科總股份的0.48%,減持後,泰信1号持有萬科A的股份為840.24萬股,占總股本的0.08%,減持股本占總股本的0.40%。

    同時,公告披露,在減持前後,前海人壽保險股份有限公司持有的萬科A的股份不變,仍為7.28億股,占萬科總股本的6.59%;钜盛華持有萬科A的股份為9.26億股,占總股本的8.39%。

    值得注意的是,4月17日至7月17日,钜盛華作為委托人的資管計劃以大宗交易方式、前海人壽以集中競價交易方式,合計減持萬科A股5.52億股,合計占萬科總股本的5%,其中,钜盛華作為委托人的相關資産管理計劃合計減持萬科A股約5.44億股,前海人壽合計減持公司A股784.67萬股。

    因分紅派息 中糧收購大悅城股份交易對價下調至144.47億元

    觀點地産網訊:7月23日,中糧地産(集團)股份有限公司發布公告稱,因實施分紅觸及調整交易對價,公司發行股份收購大悅城地産64.18%股份的交易對價由147.56億元調整為144.47億元,股份發行數量和發行價格也相應調整。

    公告披露,大悅城地産2017年度分紅派息方案為每股派發股息4港仙。上述分紅派息方案已于2018年7月9日實施,交易對方明毅就其持有的大悅城地産91.34億股普通股獲得現金分紅3.65億元港币。

    發行數量方面,鑒于本次交易作價以人民币計,按照分紅派息當日的港币兌人民币匯率中間價(即港币1元=人民币0.84591元)予以折算,明毅獲得的現金分紅折合為人民币逾3.09億元,本次發行股份購買資産的交易價格由147.56億元調整為144.47億元,對應發行股份數量由21.57億股調整為21.12億股。

    發行價格方面,交易雙方原确定本次發行股份購買資産所發行股份的定價依據為不低于定價基準日2018年3月31日前60個交易日中糧地産股票交易均價的90%,即6.89元/股。

    2018年7月10日,中糧地産2017年年度權益分派方案實施完畢,以中糧地産現有總股本約18.14億股為基數,向全體股東每10股派0.55元人民币現金(含稅)。因此,本次重大資産重組中發行股份購買資産的股份發行價格由6.89元/股調整為6.84元/股。

    中糧地産方面也表示,中糧地産及大悅城地産估值對應的2017年12 月31日市淨率水平分别為1.88倍及1.96倍,較為接近,差異在合理範圍内。

    融創拟發行美元優先票據 用于現有債務再融資

    7月24日,融創中國控股有限公司發布公告稱,公司拟發行美元優先票據,票據的定價,包括本金總額、發售價及利率暫未厘定。

    公告顯示,此次發行票據,匯豐銀行、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及野村已獲委任為有關拟發行票據的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,彼等亦為票據的初始買家。

    而票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,也将通過由聯席全球協調人及聯席賬簿管理人進行的入標定價程序厘定。

    觀點地産新媒體從公告獲悉,融創發行票據旨在優化公司債務結構,支持公司更加健康的持續發展。拟發行票據所得款項淨額拟主要用于為集團現有債務再融資。

    禹洲地産拟發行4.25億美元優先票據 與原票據合並

    7月24日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,公司拟進一步發行于2021年到期金額為4.25億美元的7.90%優先票據。

    公告披露,于2018年7月23日,禹洲地産連同附屬公司擔保人與瑞士信貸、中銀國際及禹洲金控訂立購買協議,内容有關發行本金總額為4.25億美元的新票據,新票據發售價将為其本金額的99.126%,另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的應計利息。

    據悉,新票據獲發行時,将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列,且将遵照證券法項下的S規例僅于美國境外發售。

    對于此次所得款項的拟定用途,禹洲地産表示發行的估計所得款項淨額(扣除包銷傭金及其他估計開支後)将約為4.23億美元,公司現拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資。

    審校:劉滿桃



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