禹洲地産連同附屬公司擔保人與瑞士信貸、中銀國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為4.25億美元的新票據，新票據發售價将為其本金額的99.126%。
觀點地産網訊：7月24日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司拟進一步發行于2021年到期金額為4.25億美元的7.90%優先票據。
公告披露，于2018年7月23日，禹洲地産連同附屬公司擔保人與瑞士信貸、中銀國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為4.25億美元的新票據，新票據發售價将為其本金額的99.126%，另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的應計利息。
據悉，新票據獲發行時，将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列，且将遵照證券法項下的S規例僅于美國境外發售。
對于此次所得款項的拟定用途，禹洲地産表示發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.23億美元，公司現拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資。
審校：楊曉敏
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