禹洲地産拟發行美元票據 與2021年到期7.9%票據合並

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2018-07-23 08:42

  • 建議進一步發行以美元計值的于2021年到期的7.90%優先票據,将與原先,于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列。

    觀點地産網訊:7月23日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,建議進一步發行以美元計值的于2021年到期的7.90%優先票據,将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列。

    禹洲地産表示,拟按原先票據的條款及條件進行建議進一步發行,惟發行日期及發售價除外。建議進一步發行的完成須受市況及投資者反應規限。新票據的詳情(包括本金總額及發售價)将由獨家牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。在落實新票據的條款後,該公司及有關新票據訂約方将訂立購買協議。

    此前,5月11日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,公司于2021年到期的2億美元的利率7.9%優先票據預期于5月14日前後上市。

    禹洲地産稱,于2017年12月31日,該集團已完成32個項目,總地盤面積約226.6萬平方米,合共建築面積約691.3萬平方米,及擁有32個正在開發的項目,總地盤面積約367.25萬平方米,合共建築面積約853.45萬平方米。

    截至同一日期,禹洲集團擁有28個持作未來發展項目及潛在項目,總地盤面積約254.37萬平方米,合共建築面積約506.99萬平方米。該集團已取得其89個已完成、正在開發或持作未來發展的項目的土地的土地使用權證。其現正申請三個項目的土地使用權證。

    審校:楊曉敏



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