雅居樂拟額外發行4億美元優先票據 用于現有離岸債務再融資

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2018-07-20 08:47

  • 雅居樂拟将約為3.962億美元的發行額外票據所得款項淨額(經扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後),主要用于為若幹現有離岸債務再融資。

    觀點地産網訊:7月20日早間,雅居樂集團控股有限公司發布公告稱,公司拟額外發行4億美元,于2021年到期的8.5%優先票據(待與7月18日發行于2021年到期的2億美元8.5%優先票據,合並形成單一繫列)。

    公告顯示,此次發行票據,法國巴黎銀行、中銀國際、交銀國際、光銀國際、中國國際金融、招銀國際、國泰君安、滙豐、渣打銀行及瑞銀為發行額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為額外票據的初始買家。

    額外票據的發售價将為額外票據本金金額的100%,加自2018年7月18日(包括該日)至2018年7月26日(不包括該日)累計的利息。

    觀點地産新媒體查閱公告,雅居樂拟将約為3.962億美元的發行額外票據所得款項淨額(經扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後),主要用于為若幹現有離岸債務再融資。

    審校:楊曉敏



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