雅居樂本次發行額外票據，主要拟将額外票據發行的所得款項用于若幹現有離岸債務再融資。由于原先票據是在新交所上市，雅居樂将向新交所申請批準額外票據于新交所上市及挂牌。
觀點地産網訊：7月19日，雅居樂集團控股有限公司發布公告，稱建議根據原先票據的條款和條件，進行以美元計價優先票據的進一步國際發售，額外票據發行的本金總額和發售價未定。
據觀點地産新媒體了解，雅居樂曾在7月12日公告宣布，發行本金總額為2億美元的優先票據。扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後，此次票據發行所得款項淨額将約為1.98億美元，發售價将為2018年票據本金額的100%，且票據将按年利率8.5%計息，每半年派息一次，自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。
根據本次公告，額外票據條款定案後，預計雅居樂及其附屬公司擔保人将與法國巴黎銀行、中銀國際、交銀國際、光銀國際、中國國際金融、招銀國際、國泰君安、匯豐、渣打銀行、瑞銀等訂立購買協議。
公告披露，雅居樂本次發行額外票據，主要拟将額外票據發行的所得款項用于若幹現有離岸債務再融資。由于原先票據是在新交所上市，雅居樂将向新交所申請批準額外票據于新交所上市及挂牌。
另外公告還表示，由于截至本公告日期並無就額外票據發行訂立具約束力協議，額外票據發行可能會亦可能不會落實。
審校：楊曉敏
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