金地10億元公司債券确定票面利率為5.0%

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2018-07-17 12:13

  • 7月16日,發行人和主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商協商一致,最終确定本期公司債券的票面利率為5.0%。

    觀點地産網訊:7月17日,金地(集團)股份有限公司發布公告稱,确定2018年面向合格投資者公開發行的公司債券(第四期)票面利率為5.0%。

    此前,7月12日,金地公告披露,根據其本金總額不超過130億元人民币的公司債券方案,拟公開發行2018年公司債券(第四期),即為期5年最高10億元的公司債券,且債券票面利率詢價區間為5.0%-6.0%。

    而此次公告披露,7月16日,發行人和主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商協商一致,最終确定本期公司債券的票面利率為5.0%。

    此外,發行人将按上述票面利率于2018年7月17日和2018年7月18日面向合格投資者網下發行。

    據觀點地産新媒體了解,金地集團本期債券每張面值為100元,共計不超過1000萬張,發行價格為每張100元。經聯合信用綜合評定,金地集團主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

    本期債券的票面利率在存續期内前3年固定不變,在存續期的第3年末,金地集團可選擇調整票面利率,存續期後2年票面利率為本期債券存續期内前3年票面利率加公司調整的基點,在存續期後2年固定不變。

    此外,本期債券僅面向合格投資者發行,公衆投資者不得參與發行認購。合格投資者網下最低申購金額為1000萬元(含1000萬元),超過1000萬元的必須是500萬元的整數倍。

    截至2018年上半年,金地集團累計實現簽約面積375.5萬平方米,同比上升0.13%;累計簽約金額630.7億元,同比下降10.34%。

    審校:楊曉敏



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