資本圈 | 恒大首單100億租賃住房ABS獲批 雅居樂貸款提至121.3億港元

歷時兩個月 恒大首單100億租賃住房ABS獲批

近日，在上海證券交易所披露的信息中發現，“中聯前海開源-恒大租賃住房一号第N期資産支持專項計劃”已于7月5日通過發審會，拟發行金額達100億元。

據觀點地産新媒體了解，中國恒大在上交所提交的“中聯前海開源-恒大租賃住房一号第N期資産支持專項計劃”已于5月2日被上交所受理，時隔兩個月後，恒大租賃住房ABS成功獲批。

資料顯示，該項目由恒大地産集團有限公司為原始權益人，前海開源資産管理有限公司為計劃管理人，将于上交所發行。值得注意的是，這是恒大集團首單租賃住房ABS産品。

消息稱雅居樂四年期再融資貸款提升至121.3億港元

7月11日，路透社引知情人士稱，在執行綠鞋機制後，雅居樂的四年期再融資貸款由104億港元等值進一步提高至121.3億港元等值。

觀點地産新媒體了解，今年5月初有消息披露，雅居樂正在市場籌集一筆等值60億港元銀團貸款。而5月21日，雅居樂公告稱，其與多家銀行簽訂一項等值超過100億港元的銀團貸款協議（附帶額外25億港元增額權），即貸款金額由等值60億港元大幅增加至等值約103.9億港元，為期為四年，主要用于日常營運資金、為部分短期債務再融資及延長債務年期。

據消息，該筆貸款額度上升是由于六家新參貸銀行透過最高25億港元的綠鞋機制，增加提供了17.3億元港元。

據悉，目前雅居樂此筆貸款包含105.64億港元及2億美元兩部分，利率較香港銀行同業拆息(Hibor)或倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼395個基點，最高綜合收益為520個基點，平均貸款年限為3.4年。恒生銀行、匯豐、渣打為原始牽頭行兼簿記行。

紅星美凱龍拟設立30億元商業抵押貸款資産支持專項計劃

7月11日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司發布公告，稱拟設立商業抵押貸款資産支持專項計劃，並通過專項計劃發行資産支持證券進行融資。發行總規模不超過30億元，發行期限不超過18年，發行利率未定。

據觀點地産新媒體了解，本次資産支持專項計劃發行結構分為優先A級、優先B級和次級三檔。其中優先A類資産支持證券發行規模為不超過25.17億元、優先B類資産支持證券發行規模為不超過2.33億元，次級資産支持證券發行規模為不超過1.5億元。

優先級資産支持證券向合格投資者發行，發行對象不超過200人，次級資産支持證券由公司或公司指定的其他主體認購。

華宇集團将發行20億元五年期公司債券 票面利率為6.99%

7月11日，重慶華宇集團有限公司發布公告，公司2018年公開發行公司債券（第一期）将于7月12日起在上海證券交易所交易市場集中競價繫統和固定收益證券綜合電子平台上市，發行總額為20億元，債券期限為5年期，票面年利率為6.99%。

據觀點地産新媒體了解，華宇集團本次發行債券簡稱為“18華宇05”，信用評級為主體信用等級AA，債券信用等級AA。要求債券不能參與質押式回購，固定利息，付息頻率為按半年度付息。從2018年6月27日起為起息日，2023年6月27日到期，發行價格為100元。

據此前公告顯示，截至2017年末華宇集團總資産約為513億元，同比增長37.61%；淨資産約182億元，同比增長15.51%；其中歸屬于母公司股東的淨資産161.89億元，同比增長11.80%。

另外，華宇集團2017年度營業總收入約為66.87億元，實現淨利潤10.23 億元，同比增長45.75%，其中歸屬于母公司股東的淨利潤7.77億元，同比增長44.28%。截至2018年4月27日公告發布時，華宇集團的城市布局累計達到18個。