資本圈 | 中海授出1.07億股份期權 新疆佳龍收購中弘股份

中海向404名承授人授出1.07億股股份期權 總值27.74億港元

6月29日，中國海外發展有限公司發布公告稱，公司已根據2018年6月11日采納的股份期權計劃，向若幹合資格人士授出股份期權，供承授人認購公司股份合共1.07億股，惟須待承授人接納方可作實。

公告顯示，此次授出股份期權的404名承授人，包括董事（非執行董事除外）、高級管理人員，以及董事局認定對公司整體經營業績和發展，有直接影響的核心技術人才和管理人員。

觀點地産新媒體了解，按此次授出每股股份為25.85港元測算，授出股份總值為27.74億港元。

于所授出的股份期權中，合共200萬份股份期權乃授予中海的各董事。

其中包括授予主席、行政總裁及執行董事顔建國70萬股；執行副總裁、運營總監、總建築師及執行董事羅亮70萬股；副總裁及執行董事郭光輝60萬股。

中弘集團拟轉讓中弘股份所有股權予新疆佳龍 以解決債務危機

6月29日晚間，中弘控股股份有限公司發布公告稱，公司接到控股股東中弘卓業集團有限公司通知，中弘集團與新疆佳龍旅遊發展股份有限公司于6月28日共同簽署了《股權轉讓框架性協議》。

公告顯示，新疆佳龍位于新疆喀什地區，經營範圍為旅遊管理服務、旅遊咨詢服務、旅遊項目策劃、房屋出租、景區開發旅遊等。

根據協議，中弘集團拟将所持有的中弘股份22.28億股股份，全部轉讓給新疆佳龍，占中弘股份總股本的26.55%，轉讓完成後新疆佳龍将成為中弘股份的控股股東，標的股份的轉讓價款由雙方另行協商确定並簽署協議予以約定。

在此基礎上，新疆佳龍同意給中弘集團提供一定的流動性支持，幫助中弘集團化解目前面臨的債務危機。中弘集團承諾上述流動性首先用于解決中弘集團及中弘股份之間相關未清償的債務，不得挪作他用。

觀點地産新媒體查閱公告，鑒于因中弘集團的債務問題，標的股份存在多項查封，中弘集團負責與債權人協商解決標的股份的查封、股權質押等過戶障礙，不存在過戶障礙、能夠順利過戶時，簽署正式的股權轉讓協議。

新疆佳龍承諾在受讓標的股份後，按照上市公司的監管要求，拟将相關項目注入中弘股份。

中弘股份于公告中表示，中弘集團持有的公司全部股份因股權質押及司法凍結合計涉及債務31.92億元，能否按照協議的約定順利解除過戶障礙並辦理過戶手續存在不确定。

上交所問詢 海航基礎需說明收購香港國際建投的必要性和合理性

6月29日，海航基礎設施投資集團股份有限公司發布公告稱，公司于6月29日收到上海證券交易所關于發行股份及支付現金購買香港國際建投74.66%股權和匯海晟100%股權相關事項的問詢函。

問詢函提及，預案披露，本次交易標的資産海航金融一期的主要資産為香港國際建投74.66%股權和匯海晟100%股權，交易預估作價103.81億元。

請結合香港國際建投2017年度虧損和大額負債情況，說明本次收購香港國際建投的必要性和合理性；結合匯海晟主要資産為大額金融資産，且存在大額負債的情況，說明本次交易收購匯海晟的必要性和合理性。

觀點地産新媒體查閱公告，問詢函表示，標的資産海航金融一期負債合計126.37億元，包括短期借款41.22億元、長期借款69.55億元。其中，香港國際建投負債合計54.37億元，匯海晟2017年末負債104.5億元，5億美元債務豁免後負債余額依然高達69.39億元。

請補充披露標的資産各項負債産生的原因、債務人、到期時間和擔保情況，並說明債務人是否具有還款能力及資金來源；結合上述情況，說明收購標的資産對公司财務狀況和經營可能造成的影響，是否會導致公司負債上升及應對措施。

問詢函還提及，預案披露，香港國際建投2016年度、2017年度淨利潤分别為23,402.36萬和-2,117.85萬，大幅下滑，除打樁業務外，其地産開發業務2017年剩余沈陽項目銷售情況不及2016年銷售的上海和天津項目。

請補充披露報告期内香港國際建投房地産開發業務的營收、利潤和毛利率；結合香港國際建投用于房地産開發的土地儲備情況、正在開發的地産項目情況，補充披露房地産開發業務的前景。

報道稱海航獲得一筆50.47億港元四年期貸款 用于開發啟德地塊

湯森路透旗下基點6月29日報道顯示，海航集團已經籌措到一筆50.47億港元四年定期貸款，用于一筆過橋貸款再融資以及香港九龍啟德地塊的開發。

觀點地産新媒體查閱報道，海航旗下香港國際建設投資管理集團有限公司在6月6日提交給香港證交所的文件中稱，已達成50.47億港元的貸款協議，由星展銀行牽頭擔任額度代理行。

據悉，上海商業銀行參與了該筆50億港元貸款，其它一些銀行也能通過加入條款參與。

消息人士稱，此次貸款綜合收益為305個基點，利率較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼275個基點，安排費用是120個基點。

消息顯示，香港國際建設投資管理集團是擔保人，其間接全資持有的子公司萬玮發展有限公司是借款人。

這筆貸款将用于開發9482平方米的啟德地塊，以及為29.8億港元的一年期過橋貸款提供再融資。

據此前港媒5月28日報道稱，海航集團計劃籌款50億港元融資，自行發展最後一幅持有的位于香港啟德的地塊。

資料顯示，2018年以來，海航已先後出售三幅啟德地塊，套現約223億港元，余下的唯一地塊為新九龍内地段第6563号用地，土地面積約10.21萬平方呎，指定私人住宅用途。

萬科完成發行2018年第二期超短期融資券 規模20億利率4.25％

6月29日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，該公司已于2018年6月29日發行2018年度第二期超短期融資券，發行金額為20億元。

公告披露，前萬科于2018年第一次臨時股東大會審議並批準公司在不超過350億元的範圍内一次或多次發行債務融資工具。此後，根據股東大會和董事會的授權，萬科向中國銀行間市場交易商協會申請注冊100億元超短期融資券。

于2018年5月，萬科收到交易商協會通知，其超短期融資券注冊金額為100億元。據此，萬科于6月4日至6月5日發行2018年度第一期超短期融資券，規模為20億元，募集資金已于6月6日到賬。

根據公司資金計劃安排和銀行間市場情況，萬科于2018年6月29日發行了2018年度第二期超短期融資券，發行金額為20億元，募集資金已于2018年6月29日到賬。

據觀點地産新媒體了解，此次發行的超短期融資券簡稱為“18萬科SCP002”，代碼為011801219，期限為15日，利率類型為固定利率，起息日期為2018年6月29日，兌付日期為2018年7月4日。

此次融資券最終發行票面利率為4.25％，發行價格為100元/百元面值，主承銷商為招商銀行股份有限公司。

泰禾集團産業並購基金完成第一期繳款 共出資12.5億元

6月29日，泰禾集團股份有限公司發布公告稱，根據普通合夥人嘉興晟昰發出的繳款通知，合夥企業各有限合夥人完成了第一期繳款，具體情況為，有限合夥人泰禾集團出資2.5億元，有限合夥人嘉興焜昱出資10億元。

據觀點地産新媒體查閱公告獲悉，5月28日，泰禾集團股份有限公司2018 年第八次臨時股東大會審議通過了《關于與關聯方共同投資設立産業並購基金暨關聯交易的議案》。

議案同意公司及公司新設全資子公司，與公司控股股東泰禾投資集團有限公司新設下屬公司共同出資設立“泰禾産業並購基金合夥企業（有限合夥）”，並購基金總規模不超過人民币 200.05 億元。

6月22日，合夥企業合夥人（新設公司）完成了工商登記並取得了營業執照，合夥企業為普通合夥人嘉興晟昰投資管理有限公司、有限合夥人嘉興焜昱投資有限公司，嘉興晟昰、嘉興焜昱均為泰禾集團全資子公司。

泰禾集團稱，合夥企業的目的是，搭建項目並購平台，為泰禾集團股份有限公司的戰略發展獲取和孵化優質地産項目，拓展土地儲備和項目開發，以提升泰禾集團公司綜合競争能力，實現其快速健康競争力，推動公司可持續發展。