綠地香港拟發行一年期2億美元債券 票面利率7.875%

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2018-06-20 09:23

  • 綠地香港控股有限公司發布公告,建議發行2億美元債券,債券票面利率為7.875%。

    觀點地産網訊:6月20日早間,綠地香港控股有限公司發布公告,建議發行2億美元債券,債券票面利率為7.875%。

    據觀點地産新媒體查閱資料獲悉,該筆債券由瑞士信貸及匯豐擔任聯席全球協調人,與瑞士信貸、匯豐、光銀國際、興證國際、安信國際、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及東方證券(香港)聯席牽頭經辦人訂立認購協議。發行日期為2018年6月26日,到期日為2019年6月25日。發行價為債券本金金額的100%。形式及面值為200000美元及其超額部分為1000美元的更高完整倍數。

    綠地香港稱,相信建議債券發行對公司有利,容許公司自國際投資者取得融資,改進公司的資本架構。目前拟将建議債券發行的所得款項淨額用作為其境外債務進行再融資及用作一般企業用途。

    審校:楊曉敏



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