公司拟将建議債券發行的所得款項淨額用作為其境外債務進行再融資及用作一般企業用途。
觀點地産網訊：6月19日早間，綠地香港控股有限公司公告稱，公司建議發行美元面值債券。
據了解，該公司授權瑞士信貸、匯豐、光銀國際、興證國際、安信國際、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及東方證券（香港）擔任建議債券發行的聯席牽頭經辦人，計劃僅向專業投資者進行債券的國際發售。
觀點地産新媒體獲悉，于本公告日期，債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實。債券預期于2018年6月19日或前後定價。
建議債券發行的條款及條件落實後，綠地香港、瑞士信貸、匯豐、光銀國際、興證國際、安信國際、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及東方證券（香港）預期就建議債券發行訂立認購協議。
綠地香港稱，建議債券發行對公司有利，容許公司自國際投資者取得融資，改進公司的資本架構。該公司拟将建議債券發行的所得款項淨額用作為其境外債務進行再融資及用作一般企業用途。
審校：勞蓉蓉
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