華夏幸福于2018年2月9日獲批復核準公開發行不超過50億元公司債券。本期債券為第二期發行，基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過15億元（含15億元），最終發行規模不超過20億元。
觀點地産網訊：華夏幸福基業股份有限公司6月13日晚間宣布，拟面向合格投資者公開發行20億元公司債券。
公告稱，華夏幸福于2018年2月9日獲批復核準公開發行不超過50億元公司債券。本期債券為第二期發行，基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過15億元（含15億元），最終發行規模不超過20億元。
據了解，華夏幸福本期發行債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。債券為4年期，票面利率在存續期内前2年固定不變。債券票面利率詢價區間為5.50%-7.20%，将于6月15日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券最終票面利率。
觀點地産新媒體獲悉，本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商/簿記管理人根據詢價簿記建檔情況進行配售。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
資料顯示，本期債券的起息日為2018年6月20日，付息日期為2019年至2022年每年的6月20日。債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還有息債務。
審校：勞蓉蓉
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