公司拟增發額外美元優先票據。如果新票據發行落實，新票據将與原票據合並並組成單一繫列。
觀點地産網訊：6月11日，中國奧園地産集團股份有限公司發布公告，公司拟增發額外美元優先票據。如果新票據發行落實，新票據将與原票據合並組成單一繫列。
新票據定價（包括本金總額及發售價），将根據新票據發行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人光銀國際、招銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、安信國際、J.P. Morgan、華僑銀行、東方證券（香港）及瑞銀所進行累計投標結果厘定。新票據條款及條件将另行與原票據條款及條件保持一致。
落實新票據條款後，預期光銀國際、招銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、安信國際、J.P.Morgan、華僑銀行、東方證券（香港）及瑞銀以及公司等各方将會訂立購買協議。
據此，光銀國際、招銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、安信國際、 J.P. Morgan、華僑銀行、東方證券（香港）及瑞銀将為新票據初始買家。
奧園稱，公司拟将新票據所得款項用于再融資集團現有債務及作一般營運資金用途。原票據于新交所上市。公司已申請新票據于新交所正式名單上市及挂牌。
據觀點地産新媒體此前報道，5月3日，中國奧園地産股份有限公司發布公告，公司及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）、興證國際、中國民生銀行股份有限公司香港分行、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及瑞銀就發行于2021年到期的2億美元7.5%優先票據訂立購買協議。票據的發售價将為票據本金額的100.0%。
審校：楊曉敏
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