泰禾集團（香港）有限公司通過新注冊成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公開發行美元債券1億美元，票面年息7.875%，期限為3年。
觀點地産網訊：泰禾集團股份有限公司5月15日發布公告稱，泰禾集團（香港）有限公司通過新注冊成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公開發行美元債券1億美元，票面年息7.875%，期限為3年。
據觀點地産新媒體了解，泰禾集團曾于2017年7月27日召開股東大會，同意公司全資子Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公開發行美元債券募集資金不超過10億美元，首期發行不超過5億美元，期限不超過5年，並由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。
泰禾集團已于2018年1月17日完成4.25億美元債券的發行，包含發行規模2億美元、期限為3年的債券（債券代碼 XS1725031105），以及發行規模2.25億美元，期限為5年的債券券（債券代碼 XS1750991744），並于2018年3月6日完成債券的增發，增發額度為2.3億美元。
5月14日，泰禾集團境外發行人在境外完成1億美元債券的定價，相關債券拟于5月23日完成發行並在新加坡交易所挂牌。本次發行為代碼為XS1725031105 的債券的增發。
而在5月11日召開董事會上，泰禾集團同意全資子 Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外公開發行美元債券募集資金規模由不超過10億美元增加至不超過18億美元，並相應調整股東大會授權事項。
此外，鑒于此次發行債券需由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保，為保證調整後的發行債券事項的順利實施，泰禾集團同意為此次發行債券增加規模部分追加提供擔保額度。
公告顯示，該債券獲穆迪B3的評級，獲惠譽B-評級，擔保人主體獲穆迪B2評級，惠譽B級評級。
審校：劉滿桃
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