資本圈 | 香港中環中心403億交易完成 朱荣斌增持陽光城股份

香港長實中環中心403億港元交易5月2日完成 融資8成

5月3日港媒消息，中環中心75%業權及402億港元買賣，于2日完成交易。觀點地産新媒體了解到，昨日一衆買家包括金利豐朱太、磁帶大王陳秉志、盧文端等，與長實代表一同于律師樓簽訂合約，正式完成交易。

其中一位新買家表示，原本由中資銀行負責融資，最終交由投資銀行等承接按揭及融資。據悉，是次以大摩為首的投資銀行，以及其他機構，協助買家承造合共8成（約320億港元）按揭貸款。

據了解，是次投資銀行以私募形式推出一項雙期發售總值320億港元的有抵押券用作融資，利息逾10厘。預計半年後可把物業轉按給銀行，降低利息開支。

此外，當日購入項目時，呎價約3.3萬港元，而近月中環商廈呎價急升，項目估價由當日402億港元，已升至600億港元，升幅約5成。

普洛斯完成15億公司債券發行 票面利率5.09%

5月3日，普洛斯洛華中國海外控股（香港）有限公司發布公告稱，2018年面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券（第三期）已完成發行，最終實際發行規模為15億元，最終票面利率為5.09%。

據觀點地産新媒體查閱，普洛斯洛華中國海外控股（香港）有限公司（發行人）2018年面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券（第三期）分為兩個品種，品種一為9年期，附第3年末和第6年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；品種二為5年期。

兩個品種基礎發行規模合計為10億元，可超額配售不超過30億元（含30億元），發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者咨詢價配售的方式發行。

4月26日，發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價，根據詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，決定行使品種間回撥選擇權，最終确定本期債券全部發行品種一。

中國奧園發行2億美元三年期優先票據 年息7.5%

5月3日，中國奧園地産股份有限公司發布公告，公告稱，公司及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）、興證國際、中國民生銀行股份有限公司香港分行、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及瑞銀就發行于2021年到期的2億美元7.5%優先票據訂立購買協議。票據的發售價将為票據本金額的100.0%。

尚乘、美銀美林、光銀國際、中信銀行（國際）、興證國際、中國民生銀行股份有限公司香港分行、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為提呈發售及出售票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，同時也是票據的初始買家。

據觀點地産新媒體查閱，發行票據的估計所得款項淨額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）将約為1.96億美元，公司拟将所得款項淨額用于再融資本集團的現有境外債務。

朱荣斌增持1443萬股陽光城股份 占總股本0.3564%

5月3日，陽光城集團股份有限公司發布公告稱，公司接到執行董事長、總裁朱荣斌通知，其分别于2017年11月15日、2018年2月8日、2018年2月9日、2018年5月2日通過深圳證券交易所證券交易繫統在二級市場增持公司股份。

觀點地産新媒體查閱公告，在2017年11月15日前朱荣斌未持有陽光城股份，至今年5月2日增持後，朱荣斌共持有陽光城14,434,600股股份，成交均價7.021元，占該公司總股本的比例為0.3564%。