該期債券全部為9年期,附第3年末和第6年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
觀點地産網訊:5月3日,普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司發布公告稱,2018年面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券(第三期)已完成發行,最終實際發行規模為15億元,最終票面利率為5.09%。
據觀點地産新媒體查閱,普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司(發行人)2018年面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券(第三期)分為兩個品種,品種一為9年期,附第3年末和第6年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二為5年期。
兩個品種基礎發行規模合計為10億元,可超額配售不超過30億元(含30億元),發行價格為每張100元,采取網下面向合格投資者咨詢價配售的方式發行。
4月26日,發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價,根據詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,決定行使品種間回撥選擇權,最終确定本期債券全部發行品種一。
審校:武瑾瑩