資本圈 | 融創、越秀、華潤推進發債 三高層增持中國金茂

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2018-04-04 19:48

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    融創拟非公開發行80億元公司債券獲深交所反饋

    4月3日,深交所公告顯示,融創2018年非公開發行公司債券的項目,已獲得反饋。據悉,該債券類别為私募性質;拟發行金額為80億元;承銷商為中信建投證券。

    是次發債為融創自2017年中止一筆100億元公司債的發行申請後,再次重啟發債。

    此前融創發布業績報告顯示,集團的現金及現金等價物由2016年底的698.1億元增加38.5%至2017年底的967.2億元,其中非受限制現金由2016年底的520.9億元增加至2017年底的684.3億元。

    觀點地産新媒體了解,在3月29日的業績發布會上,執行董事兼行政總裁汪孟德稱,2018年融創最主要任務是加快去庫存,保持充裕的現金流,采取謹慎投資策略。

    華人置業51億港元增持中國恒大股份1.97億股 持股至8%

    4月4日,華人置業集團公告稱,截至本公布日期正午12時,公司執行董事及主要股東陳凱韻女士在公開市場以約51億港元購入196,501,000股中國恒大股份,該部分股份相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數約1.49%。

    據了解,連同該集團于截至本公布日期正午12時在中國恒大的持股量計算,陳凱韻女士被視為持有合共1,054,042,000股中國恒大股份權益,相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數約8.00%。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,于2017年4月至本公布日期正午12時期間,華人置業已在公開市場以總代價約132億港元(包括交易成本)購買由中國恒大集團發行每股0.01美元的857,541,000股股份,相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數約6.50%,該等股份已計入通過其他全面收益以反映公平值計量的金融資産。

    華潤置地40億元2018年度第二期中期票據完成發行

    4月4日,華潤置地有限公司發布内幕消息公告,稱其于今日完成向合資格投資者發行華潤置地有限公司2018年度第二期中期票據。

    據公告披露,華潤置地作為發行人,已于4月4日完成向合資格投資者發行全稱為華潤置地有限公司2018年度第二期中期票據,發行總金額為人民币40億元。

    其中,期限為3年(從2018年4月4日至2021年4月3日)的中期票據發行金額為人民币5億元,票面利率為每年4.98%;期限為5年(從2018年4月4日至2023年4月3日)的中期票據發行金額為人民币35億元,票面利率為每年5.23%。

    華潤置地表示,發行2018年度第二期中期票據所得款項将用于集團項目的建設開發及補充集團流動資金。

    中國金茂獲三位高層增持36.12萬股 涉資約158.74萬港元

    日前,據港交所權益變動資料顯示,中國金茂獲三位高級管理層及執行董事宋镠毅、李從瑞以及江南增持。

    據了解,三位高層于3月28日在場内以每股平均價4.3946港元,分别增持了10.65萬股、14.1萬股及11.36萬股,累計增持36.12萬股,涉資約158.74萬港元。

    緊随此次權益變動後,宋镠毅、持有中國金茂股份分别為1027.6萬股,占公司總股本0.09%;李從瑞持有1400.5萬股,占總股本0.12%;江南持有1193.9萬股,占總股本0.1%。

    據了解,李從瑞、宋镠毅及江南三位高級管理層及執行董事,從去年年中到今年初,曾數次以自有資金增持中國金茂股份,目的是為了顯示對公司今後高質量增長的信心。

    于1月15日至22日,中國金茂獲得執行董事、管理層以自有資金在香港聯交所場内,共同購入了7158.8萬股普通股股份,平均價為每股3.8415港元。

    越秀地産全資附屬公司拟設立30億美元有擔保中期票據

    4月4日,越秀地産股份有限公司發布公告,稱其間接全資附屬公司卓裕控股有限公司成功設立一項30億美元的有擔保中期票據計劃,預計自今日起12個月内上市該計劃。

    據公告披露,該票據計劃的發行人為卓裕控股有限公司,擔保人為越秀地地産股份有限公司,票據的本金總額規模最多達30億美元,發行人及擔保人可根據交易商協議相關條款增加該計劃的金額。

    在票據類别方面,該等票據可按固定或浮動利率、零息或指數挂鈎、不設嵌入式衍生工具及以任何規模發行。

    此外,該票據計劃的安排人及交易商為中國銀行(香港)有限公司、創興銀行有限公司、民銀證券有限公司、星展銀行有限公司(DBS BankLtd.)、德意志銀行香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、MorganStanley & Co. International plc、野村國際(香港)有限公司及越秀證券有限公司。

    據觀點地産新媒體了解,此次票據發行的所得款項淨額将用于為越秀地産現有債務進行再融資以及用作一般企業用途。

    審校:徐耀輝



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