資本圈 | 中建國際、深國際發美元債 陽光城累計擔保1367億

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2017-11-22 22:15

  • 資本為王的時代,這里能将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    陽光城為7項目提供57億擔保 累計擔保額1367億

    11月22日晚間,陽光城集團股份有限公司發布擔保情況公告,涉及擔保額約57.14億元。

    本次擔保涉及到公司包括福建臻陽、曲水富百騰、杭州臻博、陽光城嘉世國際、廣東順德力合智德科技園、福建華鑫通等。

    截至公告日,陽光城累計對外擔保額度1367.73億元,除為公司為全資及控股子公司提供的擔保額度外,公司對外擔保金額57.07億元,公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。

    深圳控股就55億投資恒大地産事項申請物業權益估值等豁免

    深圳控股有限公司11月22日公告,就子公司向中國恒大附屬恒大地産資本投入出資人民币55億元,以換取恒大地産股權事項,豁免嚴格遵守上市規則第5.02條、第14.66(11)條、第14.67(6)(a)(i)條及第14.67(7)條。

    深圳控股表示,集團僅收購恒大地産注冊資本的少數股權,且無法獲取恒大地産的非公開财務資料,故無法嚴格遵守且倘須嚴格遵守則将過于繁重,恒大地産集團的若幹經審核年度财務報表為公開資料並将轉載于通函作為替代披露,因而向聯交所申請會計師報告豁免。

    基匯資本完成中國奧特萊斯基金首輪5.5億美元募資

    11月22日,房地産私募基金管理公司基匯資本宣布,其作為ERES亞太基金II–中國奧特萊斯基金(ERES APAC II–China Outlets)共同募資者,已成功完成該項基金首輪5.5億美元的資金募集。

    中國奧特萊斯基金的兩個種子專案為兩座頂尖的設計師品牌奧特萊斯——天津武清區的京津佛羅倫斯小鎮及上海佛羅倫斯小鎮。

    據稱,在過去的五年間,佛羅倫斯小鎮已經成為中國最成功的名品奧特萊斯繫列之一,其中以京津和上海的購物中心最具代表性,截至2017年第三季度,兩處奧特萊斯共創造了超過28億人民币的營業額。

    中建國際發行合共8億美元擔保票據 利率3.375%及3.875%

    中國建築國際集團有限公司11月22日發布公告稱,該公司及發行人已于11月21日就該等票據的發行與美銀美林、中國銀行(香港)、建銀國際及瑞信訂立認購協議。

    公告中提及,發行人将發行于2022年11月29日到期本金總額為5.5億美元的A繫列票據,以及将于2027年11月29日到期本金總額2.5億美元的B繫列票據。

    A繫列票據按年利率3.375%計息,自2018年5月29日起每半年于每年的5月29日及11月29日支付。B繫列票據按年利率3.875%計息,自2018年5月29日起每半年于每年的5月29日及11月29日支付。

    深圳國際計劃發行3億美元3.95%優先永續債券

    11月22日,深圳國際控股有限公司與多家機構就發行美元優先永續債券訂立認購協議。

    此次發行的美元優先永續債券本金總額為3億美元,按年利率3.95%計息,發行價為美元優先永續債券本金額的100%,預期美元優先永續債券将于2017年11月29日或前後發行。

    深圳國際稱,發行所得款項淨額将約為2.99億美元(約港币23.32億元),拟用作投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。

    審校:鐘凱



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