富衛集團啟動香港IPO,拟募資34.7億港元,每股定價38港元。中東主權基金穆巴達拉及日本T&D旗下TDUC作為基石投資者認購19.5億港元。
觀點網訊:6月30日,李澤楷旗下富衛集團正在香港進行公開招股,計劃集資34.7億港元。該公司拟發行9134.2萬股,每股發行價38港元,每手100股入場費3838.3港元,預計7月7日挂牌。摩根士丹利和高盛擔任聯席保薦人,匯豐為财務顧問。
據悉,此次IPO引入中東主權基金穆巴達拉投資公司及日本壽險公司T&D旗下TDUC作為基石投資者,合計認購2.5億美元(約19.5億港元)。截至6月30日,富衛公開發售部分已錄得20.3億港元孖展,較初始集資額3.47億港元超購近5倍。目前同期香港新股市場暫無其他大型IPO項目。
富衛集團成立于2013年,業務覆蓋亞洲10個市場。2024年實現扭虧為盈,淨利潤達2400萬美元,較2023年虧損7.3億美元顯著改善。今年一季度新業務價值按固定匯率計增長31.9%。此次募集資金将主要用于增強資本充足率及拓展保險業務。
該公司曾于2022年兩度遞表、2023年3月第三次申請香港上市,均因市場環境因素未能完成。
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審校:楊曉敏