以股抵債 泛海國際金融所持40.99億股中國通海國際金融普通股已轉讓華新通

觀點網訊：2月3日，泛海控股股份有限公司發布關于境外附屬公司債務相關情況的公告。

觀點新媒體從公告中獲悉，2018年12月，泛海控股境外附屬公司泛海控股國際金融發展有限公司向Spring Progress Investment Solutions Limited發行了不多于11億港元的票據，並以其持有的境外附屬公司中國通海國際金融有限公司股票等作為抵押物。

截至公告披露日，該港元票據已到期，本金余額約11.69億港元(含轉為本金的部分利息)。2021年10月，SPIS委任接管人就泛海控股國際金融持有的4,098,510,000股中國通海國際金融普通股進行了接管。SPIS于2021年把該港元票據轉讓予同繫公司海通國際财務有限公司，海通國際财務後将上述11.69億港元票據中約7.84億港元本金以及應收利息約6,827萬港元共約8.53億港元轉讓給華新通有限公司。

2022年9月15日，華新通、泛海控股國際金融(由接管人根據擔保契據授予的權力以其代理人身份行事)及上述接管人訂立了購股契據，華新通拟收購泛海控股國際金融持有的4,098,510,000股中國通海國際金融普通股，交易對價為約8.197億港元。

2023年2月3日，中國通海國際金融董事會獲華新通告知，上述股票買賣交易已完成交割，泛海控股國際金融持有的4,098,510,000股中國通海國際金融普通股已轉讓給華新通，交易對價由華新通以現金和放棄上述港元票據的部分債權的方式支付。

同日，上述港元票據由海通國際财務持有的部分已完全償付，由華新通持有的剩余部分(本金約4.39億港元及應收利息約3,006萬港元的債權)已轉讓給第三方。

泛海控股表示，本次交易繫泛海控股國際金融境外融資到期未能償還、抵押資産被債權人處置所致。接管人于進行了獨立競價後，挑選了華新通作為出售已被接管的4,098,510,000股中國通海國際金融普通股交易方。

上述交易完成後，泛海控股國際金融仍持有395,254,732股中國通海國際金融股份(約占中國通海國際金融總股本的6.3781%)，中國通海國際金融不再納入公司合並報表範圍。經初步測算，預計本次交易将使公司産生虧損約32.44億港元(折合人民币約27.87億元)。本次交易所得的價款将主要用于償還公司境外附屬公司債務，一定程度上緩解公司目前面臨的債務壓力，有利于優化公司資産負債結構。