衛龍拟全球發售9639.7萬股股份,其中公開發售股份963.98萬股,國際發售股份8675.72萬股,另有15%超額配股權。
觀點網訊:12月5日,衛龍美味全球控股有限公司正式啟動港股招股,摩根士丹利、中金公司及瑞銀集團為聯席保薦人,預期股份将于2022年12月15日于聯交所主闆挂牌上市。
觀點新媒體獲悉,衛龍拟全球發售9639.7萬股股份,其中公開發售股份963.98萬股,國際發售股份8675.72萬股,另有15%超額配股權。每股發售價為10.40港元-11.40港元,預期12月15日在港交所上市。
據招股書顯示,按發售價中位數10.90港元計,衛龍預計此次全球發售所得款項淨額約9.355億港元。
此外,衛龍此次共引入三名基石投資者,包括Media Global、陽光人壽保險、Prospect Bridge.其中,Media Global由分衆傳媒董事長江南春控制,此次将認購3100萬美元(折合約2.42億港元)股份。陽光人壽保險、Prospect Bridge分别認購3000萬美元(折合約2.34億港元)和1.03億港元。按發售價10.9港元計算,上述三名基石投資者認購份額占衛龍全球發售股份的54.82%。
另據更新後的财報顯示,2019年至2021年以及2022年上半年,衛龍分别實現收入33.85億元、41.2億元、48億元和22.61億元;2019年至2021年實現年内利潤約6.58億元、8.19億元、8.27億元。2022年上半年,衛龍虧損額度約為2.61億元。其解釋稱,主要是受與前期投資有關的一次性的以股份為基礎的付款影響。今年上半年,衛龍的淨利率下降至11.5%。
審校:勞蓉蓉