德信中國2022年到期9.95%優先票據付息日調整為明年2月15日

觀點網訊：11月30日，德信中國控股有限公司發布了延長屆滿期限及延長同意費截止日期以及有關以下票據的日期為2022年11月18日的交換要約備忘錄的第二份補充文件。

根據該文件，此次所提及的債券為2022年到期的9.95%優先票據，尚未償還金額3.483億美元，ISIN為XS2262084374/226208437，股份代号40497，最低接納金額3.1347億美元，交回以做交換每1000美元适用現有票據的交換代價為前期本金付款25美元現金、新票據本金額合共975美元、5美元現金作為同意費、任何應計利息及資本化利息。

于此次公告日期，該公司将修訂應計利息的付款時間表，第二次應計利息付款的日期将由「原發行日期後滿六個月當日」修訂為「2023年2月15日」，實時生效。

強制贖回金額将以對合資格持有人有利的方式上升。于原發行日期後滿12及18個月當日的規定本金額分别由新票據初始發行金額的10%及25%修訂為新票據初始發行金額的20%及40%，實時生效。

該公司執行董事兼公司董事會主席胡一平先生願提供個人擔保，以擔保公司及附屬公司擔保人于新票據項下的責任及公司作出第二份補充文件所更加全面描述之第二次應計利息付款的責任。

根據修訂契據，現金預付款截止日期由2022年12月1日下午4時正（倫敦時間）修訂為2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）；個人擔保須加入至重組支持協議附表四（條款列表）内。

該公司宣布其已延長以下截止日期，實時生效；同意費截止日期由2022年11月30日下午4時正（倫敦時間）延長至2022年12月9日下午4時正（倫敦時間）；屆滿期限由2022年11月30日下午4時正（倫敦時間）延長至2022年12月9日下午4時正（倫敦時間）；現金預付款截止日期由2022年12月1日下午4時正（倫敦時間）延長至2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）。

受限于交換要約的完成，該公司将就于第二次延長同意費截止日期或之前有效提交及獲接納交換的現有票據支付同意費，作為交換代價的一部分。