領展拟發行40億港元有擔保可轉換債券 轉換價每基金單位61.92港元

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2022-11-22 18:24

  • 初步轉換價為每基金單位61.92港元,債券的利息将按參考範圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計算,且每季度支付。

    觀點網訊:11月22日,領展房産基金公布,Link CB Limited(發行人)拟發行五年到期的有擔保可轉換債券。

    公告顯示,債券可轉換為領展房産基金的新基金單位,本金總額最高為40億港元,初步轉換價為每基金單位61.92港元,債券的利息将按參考範圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計算,且每季度支付。

    債券定價預期于2022年11月22日或前後落實。

    于本公告日期,領展房産基金共有2,107,497,039個已發行基金單位,将最多發行64,599,483個新基金單位,占于本公告日期已發行基金單位總數約3.1%;及經發行新基金單位擴大後之已發行基金單位數目約3.0%。

    The Link Holdings Limited(HoldCo)、領展物業有限公司及匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司(作為領展房産基金受托人,追索權僅限于領展房産基金的資産)将共同及個别擔保發行人全額支付根據債券及将訂立有關債券的信托契約應付的所有到期金額。

    審校:徐耀輝



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